株式会社モニクルフィナンシャル

金融業界未経験からファイナンシャルアドバイザーとして活躍できる理由Vol.2

こんにちは！　株式会社モニクルフィナンシャルのコンテンツ担当の高村です。株式会社モニクルフィナンシャルは「はたらく世代」向けに新NISAやiDeCoによる資産形成サポートから、投資信託や債券、保険を活用した資産運用のアドバイスをするデジタル金融サービスの運営をしています。お金の診断・相談サービス「マネイロ」は、「すべての人に正しい資産運用を」をコンセプトとした体験型の資産運用サービスで、ファイナンシャルアドバイザーが正社員として勤務しています。モニクルフィナンシャルの採用担当である小笠原安里子さんと林夏実さんに、金融未経験者の採用について教えてもらおうというこの企画。第2回目となる今回は...

金融業界未経験からファイナンシャルアドバイザーとして活躍できる理由Vol.1

こんにちは！　株式会社モニクルフィナンシャルのコンテンツ担当の高村です。株式会社モニクルフィナンシャルは「はたらく世代」向けに新NISAやiDeCoによる資産形成サポートから、投資信託や債券、保険を活用した資産運用のアドバイスをするデジタル金融サービスの運営をしています。お金の診断・相談サービス「マネイロ」は、「すべての人に正しい資産運用を」をコンセプトとした体験型の資産運用サービスで、ファイナンシャルアドバイザーが正社員として勤務しています。モニクルフィナンシャルの採用担当である小笠原安里子さんと林夏実さんに、金融未経験者の採用について教えてもらおうというこの企画。第1回目となる今回は...

お金の診断・相談サービス『マネイロ』とは？

こんにちは！株式会社モニクルフィナンシャル採用チームの林です。株式会社モニクルフィナンシャルは、「金融の力で、安心を届ける。」をミッションとし、はたらく世代の資産形成のサポートや幅広い世代向けに資産運用アドバイスを行っています。中でもお金の診断・相談サービス『マネイロ』は、学び、診断、相談まで一気通貫した資産運用プラットフォームで、15万人以上にサービスを提供しています。（学び・診断・相談サービスの累計利用者数/2024年5月時点）今回は、お金に関する学び・診断・相談の体験を通じて、自分に合った資産運用がはじめられる『マネイロ』のサービスについてご紹介します。「なぜマネイロは生まれたのか...

取締役を大解剖！　泉田 良輔の30問30答

こんにちは！株式会社モニクルフィナンシャル採用チームの林です。役員にいろいろと聞いて深掘りする企画「30問30答」の2回目は、モニクルフィナンシャルの取締役 コーポレート戦略担当 泉田 良輔の30問30答をお届けします。取締役 コーポレート戦略担当 泉田 良輔 プロフィール愛媛県出身。慶應義塾大学卒業後、日本生命保険、フィデリティ投信で外国株式や日本株式のポートフォリオマネージャーや証券アナリストとして勤務。2018年11月に株式会社モニクルフィナンシャルを共同設立し、取締役に就任。現在、グループ会社である株式会社モニクルリサーチの代表取締役も務める。ルーツのことQ1. 生年月は？197...

【社員の1日】お客様に寄り添い課題解決に取り組むファイナンシャルアドバイザーの1日

株式会社モニクルフィナンシャルは、はたらく世代のお客様を対象にオンラインで資産運用のアドバイスを行っています。当社のファイナンシャルアドバイザー（FA）はお金の診断相談サービス「マネイロ」のオンライン相談から予約されたお客様に対してのコンサルティング業務に集中できる環境が整えられています。お客様の新規開拓は一切行わないのが伝統的金融機関に所属するFAとの大きな違いです。当社のファイナンシャルアドバイザー（FA）は、お金の診断相談サービス「マネイロ」のオンライン相談から予約されたお客様に対して、コンサルティングを行います。今回は、マネイロ大阪店に勤務するファイナンシャルアドバイザー（FA）...

【社員の1日】アシスタントマネージャーの”チーム力”を上げる1日の過ごし方

株式会社モニクルフィナンシャルは、はたらく世代のお客様を対象にオンラインで資産運用のアドバイスを行っています。当社のファイナンシャルアドバイザー（FA）は、お金の診断相談サービス「マネイロ」のオンライン相談から予約されたお客様に対して、コンサルティングを行います。今回は、マネイロ大阪店に勤務するファイナンシャルアドバイザー（FA）の荻野樹さんに1日の過ごし方についてお聞きしました。荻野樹（おぎの・たつる）大阪市立大学経済学部卒業後、教育業界を経て、大手外資系保険会社や保険代理店にて、生命保険販売を通じ、FPとして主に子育て世代の資産形成や老後資金準備に関するコンサルティングをおこなう。荻...

【IFAってなに？vol.4】IFAとして活躍できる人の共通点6選

こんにちは！株式会社モニクルフィナンシャル採用担当の林です。シリーズ第4回は、当社で働くファイナンシャルアドバイザーつまり「IFA」として活躍できる人の共通点を6つご紹介します。過去のシリーズもぜひご覧ください。第1回 今注目度が高まる職業「IFA」とは？第2回 IFAと金融営業の違いとは？第3回 IFAになるためにはどんな資格が必要？活躍できるIFAの共通点とは？1：「お客様への貢献意欲が高い」2：「課題の発見から解決へ導くスキルが高い」3：「自律心がある」4：「金融商品や業界知識への関心が高い」5：「初対面で信頼を得ることができる」6：「コミュニケーション能力が高い」活躍できるIFA...

【IFAってなに？vol.3】IFAになるためにはどんな資格が必要？

こんにちは！株式会社モニクルフィナンシャル採用担当の林です。シリーズ第3回は、当社で働くファイナンシャルアドバイザーつまり「IFA」として活動するために必要な資格について解説いたします。過去のシリーズもぜひご覧ください。第1回 今注目度が高まる職業「IFA」とは？第2回 IFAと金融営業の違いとは？IFAとして活動するために必要な資格「証券外務員」とは一種と二種の違いは？一種と二種どちらの資格を取得したらいい？証券外務員資格試験はどんな試験？証券外務員資格試験の合格率は？証券外務員資格が取得できた後は？IFAとして活動するために必要な資格「証券外務員」とはIFAとして活動するためには、証...

【IFAってなに？vol.2】IFAと金融営業の違いとは？

こんにちは！　株式会社モニクルフィナンシャル採用担当の林です。「IFAとはどんな職業なのか？」、「未経験からIFAになるにはどんな方法があるのか？」についてお届けするこちらの連載シリーズ。第2回は、IFAと金融営業の違いについて解説いたします。第1回の、「今注目度が高まる職業「IFA」とは？」も、ぜひご覧ください。IFAと金融営業の違いとは？IFAとFP（ファイナンシャルプランナー）の違いとは？IFAと金融営業の違いとは？IFAと銀行（メガバンクや地方銀行）、証券会社の社員である金融営業との違いは何でしょうか。IFAも金融営業も、個人投資家（顧客）に対して具体的な金融商品の提案と販売がで...

【IFAってなに？vol.1】今注目度が高まる職業「IFA」とは？

こんにちは！株式会社モニクルフィナンシャル採用担当の林です。突然ですが、みなさんはNISAやiDeCoなど、将来に向けた資産形成をしていますか？　お金を預貯金として置いておかずに、株式や債券、投資信託などの有価証券にして資産形成や資産運用をすることを意味する「貯蓄から投資へ」という言葉を耳にした人もいるのではないでしょうか？2024年は新NISAもスタートし、今後投資熱がますます高まることが予想されます。資産形成や資産運用が身近になったことで、新たな職種が注目されています。それが「IFA（アイエフエー）」です。ここでは、「IFAとはどんな職業なのか？」「未経験からIFAになるにはどんな方...

【経営陣をご紹介】モニクルフィナンシャルの役員はどんな人？

こんにちは、モニクルフィナンシャル採用担当の小笠原です。今回は、「モニクルフィナンシャルってどんな人が経営しているの？」という疑問にお答えするべく、弊社の役員陣をご紹介したいと思います！代表取締役CEO　原田 慎司最初にご紹介するのは、代表取締役CEOの原田さんです。金融業界で証券アナリストやM&Aバンカーをしていた経験が長く、社員から見ても本当に冷静で判断力がある頼りがいのあるCEOです。仕事を離れると、娘さんのためにモモンガを飼ってあげる優しい一面があるところも魅力の一つです。簡単にプロフィールをご紹介します！【プロフィール】山口県出身。一橋大学卒業後、大和総研、三菱UFJモルガン・...

【CEOインタビュー】元アナリストの私が金融サービス会社を始めた理由

株式会社モニクルフィナンシャルは、「金融の力で、安心を届ける。」をミッションとし、「マネイロ」をはじめとするデジタル金融サービスを提供しています。「マネイロ」はこれまで15万人以上にサービスを提供しており（学び・診断・相談サービスの累計利用者数/2024年5月時点）、はたらく世代のお金の課題解決に向け、ソリューションを提供しています。今回は原田代表取締役CEOに、これまでの歩みとこれから目指す未来について話を聞きました。原田 慎司 （はらだ・しんじ）／モニクルフィナンシャル代表取締役CEO山口県出身。一橋大学卒業後、大和総研、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、ドイツ証券およびシティグル...

CEOを大解剖！　原田 慎司の30問30答

こんにちは！株式会社モニクルフィナンシャル採用チームの林です。今回から、役員にいろいろと聞いて深掘りする企画「30問30答」をスタートします！　1回目は、モニクルの代表取締役CEO原田慎司の30問30答をお届けします。原田 慎司 （はらだ・しんじ）／モニクルフィナンシャル代表取締役CEO山口県出身。一橋大学卒業後、大和総研、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、ドイツ証券およびシティグループ証券で証券アナリストおよびM&Aバンカーとして勤務。2018年11月に株式会社OneMile Partners（現：株式会社モニクルフィナンシャル）を共同設立し、2020年1月より代表取締役CEOに就任...

【社員の声】一生続くお金とのつきあいを一緒に取り組んでいくIFAは私の天職

株式会社モニクルフィナンシャルは「金融の力で、安心を届ける。」をミッションとし、はたらく世代の資産形成のサポートや幅広い世代向けに資産運用アドバイスを行っています。当社で勤務する営業職の社員は、ファイナンシャルアドバイザーとして勤務していますが、特定の金融グループに所属しないため、「IFA（Independent Financial Advisor、独立系ファイナンシャルアドバイザー）」とも呼ばれています。今回は、ファイナンシャルアドバイザーの笹村夏来さんに、なぜ入社されたのか、また入社してからの印象、仕事に対する思いについて話を聞きました。笹村 夏来（ささむら・なつき）／ファイナンシャ...

【社員の声】私がはたらく世代向けに必要とされる金融営業を目指した理由

株式会社モニクルフィナンシャルは「金融の力で、安心を届ける。」をミッションとし、はたらく世代の資産形成のサポートや幅広い世代向けの資産運用アドバイスを行っています。当社で勤務する営業職の社員は、ファイナンシャルアドバイザーとして勤務していますが、特定の金融グループに所属しないため、「IFA（Independent Financial Advisor、独立系ファイナンシャルアドバイザー）」とも呼ばれています。今回は、ファイナンシャルアドバイザーの西村翼さんに、なぜ入社したのか、また入社してからの印象、仕事に対する思いについて話を聞きました。西村 翼（にしむら・つばさ）／ファイナンシャルアド...