株式会社モニクルフィナンシャル

◆お仕事内容 これから資産形成をはじめられる20～50代のお客様に対して、将来資金、教育資金など、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行います。ニーズに寄り添った提案で課題解決を行うのが私たちの仕事です。 ◆具体的な仕事の進め方は？ １）相談予約が自動割り当て WEBからお客様ご自身で相談予約をしていただくと、自動的にアドバイザーにお客様が割り当てられます。 ２）お客様との面談 ニーズや心配事をじ

◆お仕事内容 これから資産形成をはじめられる20～50代のお客様に対して、将来資金、教育資金など、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行います。ニーズに寄り添った提案で課題解決を行うのが私たちの仕事です。 ◆具体的な仕事の進め方は？ １）相談予約が自動割り当て WEBからお客様ご自身で相談予約をしていただくと、自動的にアドバイザーにお客様が割り当てられます。 ２）お客様との面談 ニーズや心配事をじ

資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせた課題解決型の営業（コンサルティング）をお任せします。 ◆他の業界からの転身者多数！ 金融業界ってなんかレガシー感ある。営業がキツそう。というイメージがありませんか？ 私たちはそうしたイメージを刷新する、IT×金融と

資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせた課題解決型の営業（コンサルティング）をお任せします。 ◆他の業界からの転身者多数！ 金融業界ってなんかレガシー感ある。営業がキツそう。というイメージがありませんか？ 私たちはそうしたイメージを刷新する、IT×金融と

【業務内容】 生命保険、投資信託の契約書類作成、提携金融機関との事務手続き対応等、取引に関わる事務業務全般のアシスタント業務をお任せします。また、資料準備や問い合わせ対応等の営業担当のサポートや、簡単なオフィス管理もお願いします。 （変更の範囲）会社の定める範囲において上記の業務に関連、隣接する職種 【具体的には】 ・生命保険、投資信託の契約に関する書類作成補佐 ・発送・確認・提携金融機関との事務手続面