なにをやっているのか
自社サービス「マネイロ」は将来資金の診断ツールや、投資・保険をテーマにしたオンラインセミナーの運用、プロによるオンライン相談で資産運用をサポートするサービスです。
2021年にサービスを開始してから、マネイロの累計体験者数は15万人を突破し、お客様満足度でも高い評価をいただいています。
当社のビジョンである「私たちの誰もが使える金融サービスプラットフォームを社会に実装する」とことを実現させるため、データやAIの活用はもとより、最先端テクノロジーとオンライン上での人によるサービスを組み合わせることで、どんなユーザーでも、安心して、自分にとって最適な意思決定を行える金融サービスプラットフォームの実装を目指しています。
具体的なサービスでは「マネイロ」という、はたらく世代のためのお金の診断・相談サービスの開発と運用を行っています。
マネイロは、「すべての人に正しい資産運用を」をコンセプトとした体験型の資産運用サービスです。将来資金の診断ツールや投資・保険をテーマにしたオンラインセミナーで基本を学び、プロによるオンライン相談で資産運用をサポートするサービスです。
メディアや動画、診断ツール、専門家へのオンライン相談がひとつのプラットフォーム上にあるサービスは国内でも例がありません。2021年にサービスを開始してから、マネイロの累計体験者数は15万人を突破し、お客様満足度でも高い評価をいただいています。
なぜやるのか
私たちが目指すのは、はたらく世代のお客様に当社のサービスを通じて、正しい金融の知識を伝え「安心を届ける」ことです。
はたらく世代はお金の課題の密集地帯です。私たちは、金融サービスを通して、みなさまのニーズや状況に合わせた課題解決に取り組んでいます。
私たちはお金の課題の密集地帯である「はたらく世代」にこそ、正しい資産形成が必要だと考えています。
はたらく世代には、将来資金の準備にはじまり、子育て・教育、住宅、そして万が一の備えなど、お金に関する課題が集中しています。
そんな現代において、お金に関する情報はあふれ、すでに数多く存在する金融商品は、ネット等でどこからでも購入できるようになりました。しかし、それらは自分や家族に最適なのか、信用してもよい正しい情報なのか、判断がつかずに困っているお客様も多く存在すると感じています。
私たちは、このような悩みを解決するために、「学び」「診断」「相談」を通じて、お客様が自分のペースで知識を身につけ、自分の状況を客観的に把握し、資産運用の専門家であるファイナンシャルアドバイザーによるサポートを得られる環境をつくりたいと考えています。
どうやっているのか
蓄積されたデータを活用し、個々のライフプランニングに最適な資産形成戦略を提案しています。
多種多様な業界から「お客様起点の営業」に共感したメンバーが続々と入社しています。
「IT ✕ 資産運用コンサルティング」の最先端企業の強みを生かし、これまで蓄積されたデータを活用し、最新のマーケティング技術と顧客管理システムを駆使して個人の資産運用をサポートしています。
また、資産運用で重要な、「目標設定」「ライフプラン設計」「金融商品選び」においては、ファイナンシャルアドバイザーが、お客様の目的に応じたライフプランニングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて一気通貫で課題解決を行います。
そのため、当社のファイナンシャルアドバイザーは、単に金融商品を売るのではなく、投資や保険による「お客様のライフプランの実現」を重視しています。お客様の人生に寄り添うコンサルティングが重要であり、お客様起点の営業を最大限に評価する制度を設け「お客様起点の営業」を実現しています。
