【社員の1日】アシスタントマネージャーの”チーム力”を上げる1日の過ごし方

株式会社モニクルフィナンシャルは、はたらく世代のお客様を対象にオンラインで資産運用のアドバイスを行っています。

当社のファイナンシャルアドバイザー（FA）は、お金の診断相談サービス「マネイロ」のオンライン相談から予約されたお客様に対して、コンサルティングを行います。今回は、マネイロ大阪店に勤務するファイナンシャルアドバイザー（FA）の荻野樹さんに1日の過ごし方についてお聞きしました。

荻野樹（おぎの・たつる）

大阪市立大学経済学部卒業後、教育業界を経て、大手外資系保険会社や保険代理店にて、生命保険販売を通じ、FPとして主に子育て世代の資産形成や老後資金準備に関するコンサルティングをおこなう。

アシスタントマネージャーとして、社員のマネジメントも担当しており、今日は10時からチームメンバーの案件相談を受けました。お客様のご意向は何か、表面的な提案にならないように、本質を見極めることを大事にしています。

11:00　オンライン面談①　Aさん40代前半女性

Aさんは2回目の面談です。
一時払いの保険商品について関心がある様子だったので、前回は10年固定金利と20年固定金利について、運用期間の長さによる違いをご説明しました。お客様は「長く持てるほうが良い」とおっしゃったので、今回は具体的な商品でのシミュレーションをお見せし、次回詳しくご説明することとなりました。

13:00　オンライン面談②　Bさん50代前半女性

Bさんは初めての面談です。
弊社のサービスである「3分投資診断」で、「老後資金に不足はない」という結果が出たことを受けて、ご相談に来られました。これまで堅実に貯蓄されてきたご様子でしたが、今回は資産運用の全体像についてご説明したところ、債券運用にご興味を持たれていました。2回目の面談で債券運用について詳しくご説明することをお約束しました。

15:00　チームMTG

週に1回、チームでミーティングをしています。
私は保険会社出身ですが、チームメンバーには銀行や証券会社の出身者もいます。それぞれ前職で成果を出してきたメンバーということもあり、刺激をもらうことも多いです。

16:00　オンライン面談③　Cさん40代前半女性

Cさんは5回目の面談です。
3回目の面談時に変額保険にご興味を持たれており、過去の運用実績をご案内したところ、1つの商品に決定。4回目で再度商品についてご説明し、本日ご契約となりました。NISAにもご興味を持たれているご様子で「NISA口座を開設する際はサポートをお願いしたい」という嬉しいお言葉をいただきました。

18:00　オンライン面談④　Dさん20代後半女性

Dさんは5回目の面談です。
3回目の面談時に、保険商品についていくつかご紹介したところ、外貨建て保険商品についてご興味を持たれていたので、4回目で詳しくご説明。本日は契約の面談でした。

退勤

1日を振り返って

今日はチームメンバーの案件相談と、チームミーティングがあり、チームでの動きを特に意識した一日でした。
営業はどうしても個人プレーなイメージですが、チーム一丸となって目標を追いかけ、互いに喜んだり悔しがったりできるチームです。様々な金融機関のメンバーがいることでお互いに刺激を与えあえるところが強みだと感じています。
これからも「ワンチーム」で頑張っていきたいですね。

営業職というと、個人プレーをイメージしがちですが、当社の営業職は、チームとしての動きを重視しています。仕事をするときは全力で、また、楽しむときも全力で取り組むチーム作りの秘訣が垣間見れました。

【モニクルフィナンシャルで一緒に働く仲間を募集】

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