自社サービス「マネイロ」は将来資金の診断ツールや、投資・保険をテーマにしたオンラインセミナーの運用、プロによるオンライン相談で資産運用をサポートするサービスです。
メディアや動画、診断ツール、専門家へのオンライン相談がひとつのプラットフォーム上にあるサービスは、国内でも例がありません。
はたらく世代は、将来資金の準備にはじまり、子育てや教育、住宅、万が一の備えなど、お金の課題の密集地帯です。そんなはたらく世代にこそ、正しい資産形成が必要だと考えています。
お金の悩みを解決するために「学び」「診断」「相談」を通じて、お客様が自分のペースで知識を身につけ、資産運用の専門家であるファイナンシャルアドバイザーによるサポートを得られる環境をつくりたいと考えています。
当社のファイナンシャルアドバイザーは、単に金融商品を売るのではなく、投資や保険による「お客様のライフプランの実現」を重視しています。
お客様の目的に基づき、プランの立案から商品の選定までワンストップで提案します。従来のFPではない「金融プロフェッショナル」の領域で金融業界の希少人材として活躍できます。
会社情報