ソーシング・ブラザーズ、SBIホールディングスと資本業務提携及び第三者割当増資に関するお知らせ

ソーシング・ブラザーズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役　小澤壮太、渡邊祥太郎、以下「ソーシングブラザーズ」といいます。） は、SBI ホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長　北尾吉孝、以下「SBI ホールディングス」といいます。）との間で、日本のスタートアップの課題解決の強化を目的として、2023年2月10日開催の臨時株主総会において資本業務提携に関する契約（以下総称して「本資本業務提携契約」といい、本資本業務提携契約に基づく資本業務提携を「本資本業務提携」といいます。）を締結することを決議し、同⽇付で締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

本資本業務提携の目的

ソーシングブラザーズは、「だれもが挑戦できる世界を創る」をビジョンとして、岸田内閣の成長戦略の一環である「スタートアップ・エコシステムの構築」や「オープンイノベーションの促進」を日本における最重要課題と位置付け、日本の国際的な競争力の強化のため、国内スタートアップの資本業務提携や採用支援を通じて、オープンイノベーションを推進してまいりました。
こうした中、当社は、本資本業務提携を機に、強固な連携関係を築くことでSBIグループが保有するネットワークを活用して、更なる業容拡大を目指します。

ソーシングブラザーズとSBIホールディングスの相互の強みを活かし、スタートアップと事業会社のオープンイノベーション推進支援を通じて、日本をアップデートする唯一無二の事業体へと進化することを目的として、本資本業務提携に至りました。

業務提携の内容

本資本業務提携における業務提携の内容は以下のとおりです。
・互いのビジネスの拡大のため、顧客の紹介等を通じて協業を推進していく
国内トップのIPO関与率（※1）を誇るSBI証券や、国内最大級のファンド運用総額（※2）を誇るSBIインベストメントを有するSBIホールディングスと、国内スタートアップに対する資金調達や採用支援に強みを持つソーシングブラザーズにて相互に顧客の紹介等を通じ、相互のビジネスのさらなる拡大を目指す。
（※1）2023年2月10日時点、SBI証券調べ。
（※2）2023年2月10日時点、SBIインベストメント調べ。

資本提携の内容

ソーシングブラザーズは、SBIホールディングスを割当先とする第三者割当増資を以下のとおり行います。

＜ソーシングブラザーズによる普通株式の発行＞
出資比率　　　　　：20.00％
募集又は割当方法　：第三者割当方式
割当先　　　　　　：SBIホールディングス
払込期日　　　　　：2023年2月10日
なお、普通株式発行後、ソーシングブラザーズの議決権総数に対するSBIホールディングスの議決権比率は20.00%となり、ソーシングブラザーズは、SBIホールディングスの持分適用関連会社となります。
本日、SBIホールディングスからの払込は完了しております。

• 各社の概要

名　称　：SBIホールディングス株式会社
所在地　：東京都港区六本木一丁目6番1号
代表者　：代表取締役会長兼社長　北尾吉孝
設　立　：1999年7月8日
事業内容：株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等
Ｈ　Ｐ　：https://www.sbigroup.co.jp/

名　称　：ソーシング・ブラザーズ株式会社
所在地　：東京都千代田区永田町一丁目11番30号
代表者　：代表取締役　小澤壮太、渡邊祥太郎
設　立　：2019年10月21日
事業内容：オープンイノベーション推進事業
Ｈ　Ｐ　：https://sbro.co.jp/