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【社員インタビュー】お客様が「やりたいことを実現」するための右腕的存在になりたい
【西沢匠】ウェルスマネジメント部 所属大学卒業後、大手証券会社に入社。5年間のリテール営業と5年間のPB業務に従事したのち、2021年8月にPrivateBANKに入社しました。「お金を増やすだけではお客様を幸せにできない」ー前職ではどのような業務をされていたのでしょうか？新卒で証券会社に入社し、5年間のリテール営業と5年間のPB（プライベートバンキング）業務を経験してきました。いわゆる"証券マン"的にガンガンセールスするのがとても苦手な性格で、金融商品を困りごとの解決に使うソリューション営業が好きなタイプの営業マンでした。特にPB部ではオーナー経営者やそのご家族という特殊な方達がお客様...
【社員インタビュー】PrivateBANKで実現したいこと。日本におけるマルチファミリーオフィスビジネスの確立。
【小島雄輔】ウェルスマネジメント部 所属「金融機関よりもクライアントに寄り添ったビジネスはあるのだろうか？」大学卒業後、大手証券会社のリテール営業、英国銀行日本支店の富裕層部門、英国銀行とメガバンク合弁事業の富裕層部門、大手銀行系証券プライベートバンキング部門で業務経験を積んできた小島は、2019年7月にPrivateBANKに入社しました。ーこれまで経験してきた業務について教えてください。小島：７年間証券会社のリテール営業を経験し、その後、英国銀行日本支店、英銀邦銀合弁事業の富裕層部門、大手銀行系証券プライベートバンキング部門で富裕層向けの資産管理業務、金融商品のセールスを行ってきまし...
【社員インタビュー】他の利害にとらわれない「本物のコンサルティング」の提供。PrivateBANKではこれが実現できるということを証明していきたい。
【山本圭介】ウェルスマネジメント部 所属「大手証券会社でしか積めない経験が多数ある一方で、組織内でのコンサルティング業務に限界があった」2020年3月、国内大手証券会社から、PrivateBANKに入社した山本圭介は、前職から離れた理由をそう語ります。大学卒業後、営業の中でも、なるべく難しい物の営業をしたいという理由から、新卒で大手証券会社に入社。支店で証券営業を5年、本部のコンサルティング部門で富裕層向けコンサルティング業務10年を経て、PrivateBANKに入社しました。―前職での業務内容を教えてください。山本：最初の5年間は支店で証券営業を担当し、株式や債券、投資信託や保険といっ...
