私たちアドバイザーナビ株式会社は、独立系資産運用アドバイザー(IFA)に特化した総合コンサルティングカンパニーです。IFA(資産運用アドバイザー)チャネルの発展を通じて、「投資家を主語とした金融の世界」を作っています。
▍「資産運用アドバイザー(IFA)」とは?
資産運用アドバイザー(IFA)は、資産運用・資産管理に特化したプロフェッショナルです。 特定の金融機関などには属さず、客観的な立場から資産運用のアドバイスや商品販売などを行います。資産運用を始め、個別の金融商品に特化した深いアドバイスを行えることは、IFAならではの特徴です。
▍サービス
・IFA マッチングプラットフォーム
「わたしのIFA」はIFAと投資家を結ぶ、新たなマッチングサービスです。富裕層の方々をメインに、自身の資産管理・運用に満足していただける、ハイレベルなIFAが多数登録中。お客様のセグメントに応じた、資産運用のパートナーが見つけられます。
https://watashi-ifa.com/
・資産運用アドバイザー紹介サービス
資産1億円以上の方に限定した、アドバイザーサービスです。大手金融機関で経験を積んだプロ達だからこそできる、包括的な支援を提供。一人ひとりのニーズに合わせたご相談を承ります。金融機関からの制約を受けずに、長期的な信頼関係を作れるのはIFAならではの魅力です。
https://adviser-navi.co.jp/wac_lp02/
・IFA専門 転職支援サービス
IFA事業者をよく知る私たちが、一人ひとりに合った働き方ができる事業者をご紹介。
元証券パーソンのIFA専門のキャリアアドバイザーが、あなたの挑戦を後押しします。
また、転身後の顧客紹介、営業サポートなど継続的なサポートも行っています。
https://ifa-tenshoku.com/
・IFA 営業支援サービス
IFAの営業活動をバックアップ。「ビジネスサポート」「マーケティングサポート」「自己啓発」の3つの側面から、最適な解決策をご提案します。提案内容や新規開拓、顧客管理など包括的な支援をお届けしています。
https://adviser-navi.co.jp/clubifa/
▍今後の展望
各事業のさらなる充実はもちろんですが、中でもマッチング事業に注力していく予定です。
当サービスはβ版をローンチしたものの、集客や認知拡大、サービス改善などはまだまだこれから。顧客体験の向上を目指し、より多くの方に満足してもらえるものへと磨いていきます。