なにをやっているのか
私たちアドバイザーナビ株式会社は、独立系資産運用アドバイザー（IFA）に特化した総合コンサルティングカンパニーです。IFA（資産運用アドバイザー）チャネルの発展を通じて、「投資家を主語とした金融の世界」を作っています。
▍「資産運用アドバイザー（IFA）」とは？
資産運用アドバイザー（IFA）は、資産運用・資産管理に特化したプロフェッショナルです。 特定の金融機関などには属さず、客観的な立場から資産運用のアドバイスや商品販売などを行います。資産運用を始め、個別の金融商品に特化した深いアドバイスを行えることは、IFAならではの特徴です。
▍サービス
・IFA マッチングプラットフォーム
「わたしのIFA」はIFAと投資家を結ぶ、新たなマッチングサービスです。富裕層の方々をメインに、自身の資産管理・運用に満足していただける、ハイレベルなIFAが多数登録中。お客様のセグメントに応じた、資産運用のパートナーが見つけられます。
https://watashi-ifa.com/
・資産運用アドバイザー紹介サービス
資産1億円以上の方に限定した、アドバイザーサービスです。大手金融機関で経験を積んだプロ達だからこそできる、包括的な支援を提供。一人ひとりのニーズに合わせたご相談を承ります。金融機関からの制約を受けずに、長期的な信頼関係を作れるのはIFAならではの魅力です。
https://adviser-navi.co.jp/wac_lp02/
・IFA専門 転職支援サービス
IFA事業者をよく知る私たちが、一人ひとりに合った働き方ができる事業者をご紹介。
元証券パーソンのIFA専門のキャリアアドバイザーが、あなたの挑戦を後押しします。
また、転身後の顧客紹介、営業サポートなど継続的なサポートも行っています。
https://ifa-tenshoku.com/
・IFA 営業支援サービス
IFAの営業活動をバックアップ。「ビジネスサポート」「マーケティングサポート」「自己啓発」の3つの側面から、最適な解決策をご提案します。提案内容や新規開拓、顧客管理など包括的な支援をお届けしています。
https://adviser-navi.co.jp/clubifa/
▍今後の展望
各事業のさらなる充実はもちろんですが、中でもマッチング事業に注力していく予定です。
当サービスはβ版をローンチしたものの、集客や認知拡大、サービス改善などはまだまだこれから。顧客体験の向上を目指し、より多くの方に満足してもらえるものへと磨いていきます。
なぜやるのか
▍Vision
投資家を主語とした金融の世界を作る
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
日本の金融業界は「⾦融機関が主導で、金融機関の利益のために」ビジネスが行われていました。
その体制を改め、投資家が主体となり、投資家を主語とした金融世界の実現を目指します。
▍Mission
アドバイザーチャネルの正常化を通じ金融業の発展に貢献する
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
私たちが思い描くビジョンを達成するためには、金融機関都合のビジネスの在り方を改めなければなりません。だからこそ私たちは、金融機関の制約を受けない“IFA”という立場で、金融チャネルの正常化に挑戦しています。
IFAという文化を広めると共に優秀なIFA人材を増やし、業界そのものに好循環を生み出します。
▍真に投資家が求める世界を追求し、日本の金融があるべき姿を作る
世界の国々と比べ、日本は投資不自由国だと言われています。
こうした状況を生む要因は様々なものが考えられますが、その一つとして金融業界の功利主義的な考えが影響していると、私たちは考えます。金融庁のNPSアンケートの結果にも表れているように、既存の金融機関の対応に、投資家が満足しているとは言えません。信頼できるパートナーと一緒に最適な資産運用をしたくても、業界的な構造から長期的な関係を築けなかったり、資産レベルに応じた提案を受けられなかったりすることも珍しくないのです。
だからこそ、私たちは既存業界の制約を受けない、オープンなマーケットが必要だと考えています。
IFAというフラットな立場だからこそ、客観的かつ本質的な提案ができるのです。
どうやっているのか
▍一緒に働くメンバー
現在のメンバーは約10名。大手証券会社出身者を始め、省庁・投資ファンド・公認会計士・上場企業創業メンバー・会社の売却経験者（連続起業家）など、多様なバックグラウンドを持ったメンバーが集まっています。「成果で評価を行う」カルチャーが根付いていることもあり、各人「成長したい・成果を出したい」という強い思いを持って事業にコミットしています。
▍働く環境と働き方
オフィスは日本橋兜町。Fintech等の⾦融系スタートアップの起業・発展を⽀援するインキュベーション施設「FinGATE」に入居しています。快適に仕事ができる専用のオフィススペースはもちろん、コーワキングスペースなどのシェアフロアも完備。コーヒーも無料で飲めるなど、伸び伸びと仕事に打ち込める環境です。
▍各種制度
資格取得支援や勉強会、外部セミナーへの参加補助など、個人の成長を後押しする教育制度を完備しています。その他、金融業界の著名な方とのネットワークが持てるなど、金融的な知見を深められる環境です。
