株式会社400Fが提供する「オカネコ」という【お金の悩みを抱える個人のお客様（以下、ユーザー）】と、【FP等のお金の専門家】のマッチングサービス上で、オカネコに登録してくださったユーザーに対し、チャットやオンライン面談ツール（ZoomやGoogle Meet）を使って資産形成や保障のアドバイスを行います。 【具体的な業務内容】 ・資産形成アドバイス：チャット・オンライン面談ツールを活用し、お客様へライフプランなどの説明などの顧客フォロー ・チームでの業務推進：チーム単位で業務効率化を推進しつつ、より良いサービス開発に向け、プロダクトに落とし込むための要件整理にも携わります。 【Mission】 オンラインアドバイザーは、保険乗合代理店として保障のアドバイスをすることに加え、ネット証券と同等の手数料水準でお客様にアドバイスを提供する金融業界における新たな取り組みです。 単なるチャットツールやオンライン面談ツールを活用したアドバイスではなく、「ユーザーへ、最適なタイミングで最適なアドバイスをテクノロジーと組み合わせて行う」ことを目指します。 この取り組みは金融サービス仲介業という新しい枠組みでスタートし、現在は乗合代理店として保険も取り扱っており、将来的には住宅ローンなど幅広いサービスを取り扱うことで、ユーザーに対して包括的なお金のアドバイスを行っていく予定です。 ※400Fは2021年11月に誕生した金融サービス仲介業の第1号認定企業です。お客様はオカネコをはじめ、既存提携先であるSBI証券・楽天証券などから登録があるため、自ら顧客を探す必要はありません。 【はたらき方】 ・フルリモート可：チャットやオンライン面談のみで対応をするためリモートワーク/在宅勤務が可能となります。 ・シフト制（土曜日、日曜日のいずれか１日は勤務日となります） ・祝日はチーム内にて調整 【ポジションの魅力】 ◎別ポジションへの異動も可能：400Fはまだまだ成長途中の会社です。希望によって、マーケティングやインサイドセールス、カスタマーサクセスなど、異動も可能です。 ◎1か月の手厚い研修：最初の一週間は会社組織や、ツールの使い方をレクチャー／2週間目からは座学とともに営業のオペレーションやロールプレイングを導入／最後の2週間でロールプレイングを行いつつ同行・同席スタイルで仕事を経験しフィードバックを受けながら学ぶことができます。 【この仕事で得られるもの】 事業が急成長しているので、会社と自身の成長をリンクする形で体験でき、プロダクト・組織を改善しながらさらに高みを目指していけるのはやりがいにつながります。 また、本当の価値を見抜き、深く考えるための思考体力は必要ですが、今まで市場にない全く新しい取り組みに挑戦できるのはこの仕事ならではの醍醐味です。 【組織体制】 CGO兼事業部長：1名 部門長：2名 メンバー：数十名 【このポジションの魅力】 （1）営業活動はしません オカネコをはじめ提携先であるSBI証券・楽天証券などからの登録があり、また、社内に別途営業チームがいるため、アドバイザーが営業する必要はありません。面談が設定された状態からスタートするので、お客様へのアドバイス業務に集中することができます。 （2）営業数字のためにアドバイスをする/商品を紹介する必要がありません お客様の獲得プロセスを全てオンライン化し、獲得コストが低くすることができているため、コストを回収するためではなく、お客様のニーズに合わせた本質的なアドバイス業務ができます。 （3）自分が得意とするお悩みを持つお客様にアプローチができます 居住地や年齢、年収、家族構成などの家計状況を元に、自分が得意とするお悩みを持つお客様をに対して、アプローチすることができます。 （4）リモートワークが可能です チャットやオンライン面談のみでお客様の対応をします。土曜日、日曜日のいずれか１日は勤務日とはなりますが、好きな時間でリモートワークが可能です。 ▍必須条件 ・証券会社、銀行のいずれかでの営業経験 ▍歓迎条件 ・証券2種外務員資格もしくは1種外務員資格 ・FP2級もしくはAFP以上のファイナンシャルプランナーの資格 ※入社後に会社補助で公的保険アドバイザーの資格も取得していただきます ▍求める人物像 ・400Fのミッション・ビジョン・バリューに共感していただける方 ・お客様に胸を張って正しいと言える金融サービスを提供されたい方 ・お客様に対して誠実な資産形成のサポートをしたい方 ・在宅勤務で資産形成サポート業務に携わりたい方 ・目標に対してあきらめず、やり抜ける方