二瓶 琢也
株式会社バリューマネジメント / ファイナンシャルアドバイザー横浜市西区北幸1-5-10 JPR横浜ビル7F
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二瓶 琢也
株式会社バリューマネジメント / ファイナンシャルアドバイザー
運用会社やネット証券での勤務を経て、まだまだ日本に品質の高い個人向け運用サービスが行き届いていない現状を知り、2023年9月にファイナンシャルアドバイザーに転身。 お客さまの資産の分析と運用会社のリサーチを通じて、ひとりひとりに適した資産運用サービスをご提供します。
この先やってみたいこと
未来
自社のサービスを全国に展開させたい。
株式会社バリューマネジメント1年間
ファイナンシャルアドバイザー現在
- 現在
法人・個人向けの資産管理サービスを提供しています。
株式会社SBI証券1年間
金融商品仲介事業部
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SBI新生銀行向けのファンドラップの商品企画や販売サポートを担当
三菱UFJアセットマネジメント株式会社6年間
デジタルマーケティング部
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2017/4～ 地域金融機関向けに公募投資信託の営業・サポート業務に従事 2019/11～ 株式会社SBI証券金融法人部に出向し、地域金融機関の金融商品仲介業務に従事 2022/2～ 出向解除後、ネット証券向けに営業・WEBマーケティングをサポート
一橋大学 Hitotsubashi University4年間
経済学部
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