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株式会社メディロム / トレジャラー バックオフィス部門ゼネラルマネジャー 経営企画部門ヘッド兼財務経理部門ヘッド
日本企業として23年ぶり、21世紀に入ってからでは初のNasdaq直接上場を果たしたIPO準備チームの実務面を取り仕切り上場を達成した実務責任者。 事業会社・PEファンドにて、クロスボーダーを含む投資・M&A、ファイナンスストラクチャリング経験多数。
スタートアップ企業のCFOとして、資金調達、投資家対応、上場準備、上場申請、開示書類作成、経営戦略立案、投資戦略・財務戦略立案、事業計画・予算策定、M&A案件のソーシング~実行・PMI、内部管理体制・組織体制の構築等を通じて、世界規模で事業展開をする会社を育てる仕事をしていきたい。
経営企画・財務経理のヘッドとして、上場準備、上場申請、開示書類作成、事業計画・予算策定、M&A案件ソーシング及び実行、内部統制構築、業務・会計システムの再構築・自動化、会計ポリシー策定、決算・監査対応、業績改善プロジェクト等を主導。
Ruam Ruamブランドを有する株式会社サワンの100%株式譲渡を実行。また、フランチャイジーからの店舗をすべて引き取り、直営化するための事業譲渡ストラクチャーも全体設計。 ●買収対象のソーシングを実施し、こちらからターゲット会社を探索 ●買収初期交渉を実施。高い買収条件を突きつける売主に対して、売主が受け入れるギリギリの線を模索しながら、交渉を打ち切られないよう交渉 ●基本合意後、DDを実施。事業・財務・法務DDの専門家を選定し、全体マネジメントを実施 ●DDの結果、基本合意に記載の条件でも事業価値が届かないため、不採算店舗の閉鎖等複数の施策を織り込んだシミュレーションを実行 ●最終的な価格を提案し、交渉妥結→契約ドキュメントへの落とし込み ●PMIのためのプランニング、全体マネジメント(会計面、システム面をメインに)
IPOプロジェクト全体を統括 ●上場申請書類作成:上場申請のためのフォーム「F-1」を作成。事業概要、リスク、MD&A(経営分析)、成長機会、ストックオプション概要、上場時の希薄化その他上場条件の感度分析等を作成及び全体レビュー ●監査対応:COVID19で止まっていた監査手続き及び社内の1-3月の会計記帳をキャッチアップするプラン・体制構築、監査リクエストに対応して監査法人が会計データと照合可能な形で提供 ●会計記帳のキャッチアップ:前任経理部長の退職、COVID-19で完全な白紙状態であった1-3月の会計データを、4月入社後、キャッチアップするプランを作成。上場に向けて半期決算数値を提出→監査法人レビューができるようにした ●ストックオプションのストラクチャー作成:ストックオプションのストラクチャを米国会計基準に準拠した形で作成 ●法務DD対応:契約書類、取締役会等の議事録類の英訳対応 ●主幹事との折衝:主幹事証券の選定及び、主幹事との折衝(米国主幹事が引き受け契約にサインしたのは上場の前日夕方。それまで条件についてずっと交渉していた)
戦略コンサルティング業務に従事。製造業・サービス業に対し、事業戦略立案及び事業・投資計画への落とし込み、M&A戦略立案及び事業DDを実施。また、グループ事業ポートフォリオの整理のための組織再編・財務再構築案の策定や、M&A対象の切り口提示及びロングリスト化まで実施。
買収投資及びM&A/財務アドバイザリー業務に従事。企業買収は2件を実行。事業上・財務上の重要課題を抱えた企業に対し、事業戦略の立案から、人員計画、オペレーションの改善策、財務改善策、企業価値評価、投資スキームの策定までを多数実施。
バイアウト投資検討を実施。DD、事業ポートフォリオ改善・リストラ施策立案、投資スキーム及びプロジェクション作成、Exit戦略の立案に従事。 また、コンサルティングとして、ガバナンス・内部統制及び業務改善支援プロジェクトに従事。特に決算業務や資金管理業務、グループ会社管理業務において管理体制の強化及び業務効率化を多数経験するとともに、プロジェクトマネジメントを行う。
町田 章さん
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