ワークライフバランスを重視した働き方へ～メガバンク出身ファイナンシャルアドバイザーが語る、オンライン面談の強みとは～

この記事はこのような方にオススメです！

• 金融機関/保険会社/保険代理店で保険営業として就業中の方で、オンライン営業に興味のある方
• Wizleapの完全反響型/フルリモートでできる保険営業ポジションの詳細、業務の流れについて興味のある方
• Wizleapの社内雰囲気、フルリモート業務環境に興味のある方

今回はファイナンシャルアドバイザーの中谷さんにインタビュー。

メガバンクからWizleapのファイナンシャルアドバイザーにキャリアチェンジした経緯と、オンライン面談の工夫ポイントなどを伺っていきます。

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簡単な自己紹介をお願いします！

中谷と申します！出身は関西で、就職を機に上京しました。新卒でみずほ銀行に入行し6年半勤め、昨年11月にWizleapに入社しました。

自分の強みは、お客様に寄り添った提案ができるところです！

高校までは野球をしていて、最近の趣味はゴルフです。

休日の過ごし方ですが、休みの日は妻とお互いの「フリーデイ」というものを設定しています。育児は相手に任せて、お互いが交代制で好きなことをできる日です。自分のフリーデイはゴルフに行き、妻のフリーデイには自分が一人で子供の面倒を見ていますね。

フリーデイ、とても良いですね！では、どういった経緯でWizleapに入社したのか教えてください！

みずほ銀行時代、仕事に対する懸念点は全くなかったのですが、子供の誕生をきっかけに、ライフワークバランスについて考えるようになりました。働き方をオンラインに切り替えて、家族との時間を増やしたかったので転職活動を始めました。

前職での仕事内容を活かせる仕事、かつリモートで働ける企業を探していたところ、Wizleapと出会いました。

お子様の誕生をきっかけに働き方を変えられたのですね。入社の決め手は何でしたか？

面接で人事の方やCEO/CTOの人柄がとてもよく、子育てしながらの働き方に関しても理解してくれてとても安心しましたし、ここで働きたいと思いました。

面接の中で、「初めてでやりづらいことや分からないことがあってもしっかりサポートしていくので！」とおっしゃっていただいて、背中を押していただきました。

会社ビジョンも明確で、成長するためにこういう力を貸してほしいと明確に話してくださったので、信じてついていこうと思えました！

CEOからのお言葉、とても心強いですね！現在の業務内容と1日の流れを教えてください！

朝8:00～9:00の間に勤務を開始して、できるだけ18:00～19:00までに終われるようにスケジュール管理をしています。

業務内容ですが、私はファイナンシャルアドバイザーですので、日々お客様との面談を担当しています。平日の面談件数は3～4件ほどです。土曜日を休みに設定していて、日曜日は6～7面談することもあります。面談後は面談レポートの記入や資料作成と送付、次のお客様の面談の最終準備という流れが多いです。

就業後は子供をお風呂に入れたりと家事の時間ですね。家族との時間も十分にとれています！

しっかりスケジュール管理をされているんですね！お客様とのオンライン面談で慣れるまで苦労したことはありますか？

資料作りが大変でした。銀行時代は与えられた資料の中から提案をしていたので、Wizleapに入ってから「どうすればわかりやすい資料が作られるか」と試行錯誤しながら準備するのが大変でしたね。最初は先輩社員の方が使っている資料を参考にしながら、自分なりにアップデートしていって、今では分かりやすい資料づくりを体得できたと思います。

あとは、画面上のみでのお客様との信頼関係構築も難しかったですね。声のトーンだったり、大き目にリアクションをとったり、お客様に伝わりやすいような話し方と雰囲気作りを心がけています。

中谷さんは前職で対面での面談がほとんどだったと思うのですが、どういったところで対面とオンラインの違いを感じますか？

オンライン面談はお客様にとって気軽に相談できて、合間時間もに面談できるので、利用しやすいと思います。働く側にとっても無駄な時間なく効率よく仕事ができています。

資料探しやお客様への資料の共有は、対面よりもオンラインの方がスピーディに対応できます。タイムロスがないことがオンラインの強みだと思います。

あとは、お客様が課題認識があって相談にきてくれていてお客様主導で会話が進んでいくので、成果につながりやすいと思います。その分お客様の期待値も高いと感じていて、FPに相談をして課題解決がしたいという気持ちで相談をしにきてくださっているので、その期待値を超えていくことが重要だと思っています。

オンライン面談はお互いに効率が良いんですね！Wizleapではひとりのお客様に対して面談回数が多めに設定されていますが、実際に面談をしてみてどうですか？

正直最初は5回の面談は多いんじゃないかと思っていたのですが、今は最適な回数だと思っています。会話の中でお客様の課題を明確にして解決していくので、信頼関係を構築しながら丁寧かつ柔軟に解決策を提案していくためには必要な回数ですね。

面談回数については少なければいい、多ければいいというわけではないと思いますが、自分の力で改善できる部分もあると思います。お客様にとっては少ない面談回数で端的にご案内する方がメリットがあると思うので、そこは自分の技量を磨いていきたいなと思っています！

業務の中でどんなところが楽しい・やりがいを感じますか？

面談時にお客様のふんわりとした悩みや課題を具体的に言葉にしてお伝えすると、「そうそう！私が言いたいことってそれだったの！」とリアクションをいただけることがって、お客様の事をしっかり理解できている、お客様の期待値に対して良い提案ができているという実感を得られるので、そういう時にはやりがいを感じますね。

今はお客様への価値提供がやりがいですが、ここからどんどん実績にも結びつけて、さらなる会社の成長に貢献していきたいです！

今後、成果や実績が「自分の中のやりがいを感じられるポイント」の中で大きな部分を占められるように、成長していきたいと思います。

良いリアクションがもらえると嬉しいですよね！中谷さんのさらなる活躍が楽しみです！入社前と入社してからのギャップはありましたか？

ギャップは比較的少なかったです。

想像していた人達が働いていて、仲間たちのモチベーションも高く、自分も一緒に頑張ろうという気持ちが強くなりました！

Wizleapは皆モチベーションが高いのも魅力のひとつですよね！フルリモートでの業務はどうですか？慣れてきましたか？

だいぶ慣れてきましたが、オンオフの切り替えは少し難しいですね。自宅が職場でもありますので。オンオフの切り替えをスムースにするために、「朝イチにやることリスト」を前日に作っておくようにしています。タスクを明確に認識しておくことで、すぐに仕事モードに入れるようにしています！

仕事モードへの切り替えを工夫されているんですね！Wizleapの社内の雰囲気はどうですか？

前向きな方が多いなと感じています。

会社としてどんどん大きくなっていくフェーズで、そこにマッチした人が集まっているので、自分も頑張らないと！と奮い立たされますね。

自身と会社の成長のために日々頑張るメンバーが集まっていますよね！中谷さんの考えている今後のキャリアについて教えてください！

まずは最大限のパフォーマンスを発揮することです！教育や採用にも興味があるので、いつかチャレンジしてみたいですね。

SaaS事業であるMCマーケットクラウドももっと広げていきたいと思っているので、SaaSのセールス業務もやってみたいです！

最後に、Wizleapに興味を持っている方々に一言お願いします！

自分自身キャリアに迷いが生じた時に、一歩踏み出して外のキャリア機会を探して、Wizleapに出会うことができました。なので少しでも自身のキャリアと向き合いたいという方は、弊社人事チームとのカジュアル面談をリクエストしてください！面談を通して、自分がキャリアの中で何を実現していきたいのか明確になりますし、言語化もできると思いますので、どうかお気軽に！

Wizleapの中には、成長のために背中を押してくれる上司や同僚がたくさんいます。入社後のサポート体制もしっかりしていますし、信頼できるメンバーが沢山いるWizleapの良さを是非感じてください。

素晴らしい仲間とフルリモートの環境で、一緒に楽しみにながら成長しましょう！

中谷さん、ありがとうございました！

今後のキャリアについて迷っている方や、成長スピードの速い企業で一緒に成長したい方がたくさん応募してくださると嬉しいですね！

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今回は中谷さんからWizleapへの入社経緯、Wizleapのファイナンシャルアドバイザー業務についてお話しいただきました。

みなさま、ここまでご拝読くださりありがとうございます。

Wizleapではフルリモートでできるファイナンシャルアドバイザー職をはじめ、多数の新規ポジションで鋭意採用中です。少しでもご興味を持っていただけましたら気軽にカジュアル面談を申し込んでいただけると嬉しいです。心よりお待ちしております。