生命保険会社出身ファイナンシャルアドバイザー ～2児の母が語る、仕事と家庭を両立する働き方とは～

この記事はこのような方にオススメです！

• 金融機関/保険会社/保険代理店で保険営業として就業中の方で、オンライン営業に興味のある方
• Wizleapの完全反響型/フルリモートでできる保険営業ポジションの詳細、業務の流れについて興味のある方
• Wizleapの社内雰囲気、フルリモート業務環境に興味のある方

今回はファイナンシャルアドバイザーの鈴木さんにインタビュー。

2児の母として家庭と仕事を両立している鈴木さん。Wizleapに入社して変化のあったことや、日々の営業スタイルについて伺っていきます。

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自己紹介をお願いします！

鈴木 千穂です！セールスチームに所属しています。2022年10月にWizleapに入社しました。

出身は福井県で、現在は石川県に住んでいます。子供2人と夫と私の4人家族です。夫の仕事の関係で転勤が多く、石川県に住んで2年目になります。

大学卒業後は新卒で製薬会社に入社し、品質管理や検査を行っていました。当時夜勤の仕事もあったのですが、妊娠・出産がきっかけで夜勤の仕事が難しくなり転職を決めました。

その後知人の紹介で日本生命に入社し7年半ほど働いていたのですが、旦那さんが北海道に転勤することになり、ついていくために退職をしました。

北海道に転居してから、場所が変わっても働き続けられるフルリモートの仕事を探し始めました。

その後エンジャパンに入社し、AMBIやミドルの転職という転職支援サービス担当のフルリモートでできるカスタマーサクセス業務を担当していました。

前職に続きフルリモートの仕事を探していたということですが、Wizleapにはどういった経緯で入社しましたか？

前職の業務特性上色々な求人を目にする中、Wizleapの求人を見つけて応募しました。保険の営業が好きだったので、同じようにフルリモートで営業として働ける環境にとても魅力を感じました！

夫が転勤が多く、元々福井県にいたのですが、そこから北海道に1年、石川県に2年・・・と、今後も転勤の機会があると思います。転居のたびに仕事を変えるのは大変なので、フルリモートの仕事に就けて本当によかったです。

Wizleapの就業環境はまさに鈴木さんが探していたものだったのですね！入社の決め手は何だったのでしょうか？

以前は保険営業をフルリモートでできる環境があるというのを知らなかったので、夫の転勤を機に保険会社を退職したのですが、保険営業自体が好きという気持ちが自分の中にずっとありました。Wizleapではフルリモートで保険営業ができる、もう一度自分のスキルを活かして好きな仕事ができる！と思い入社を決めました。あとは成果に応じて給与が上がっていくフラットな報酬体系も魅力的でしたね。

実際に入社してみて、働き方や社内の雰囲気などはどのように感じましたか？

前職もフルリモートで勤務していたのですが、バーチャル出勤という体系をとっていたので、出社しているような感覚でした。Wizleapではもちろんお客様との面談があるのでそういったものがなくて。でもコミュニケーションツールを使ってわからないこともチームメイトや社内の誰かにすぐに聞けますし、全て解決していけるので全く不安もありません。自分のペースで仕事ができて働きやすさを感じています。

チームメンバーとはお客様の対応時間がバラバラで休みの日も違うのですが、どんなに忙しい時に質問をしても、みんな嫌な顔をせず対応してくれます！

先日全社イベント*に初めて参加したのですが、皆さん本当に喋りやすい人ばかりでした！今後、さらに仕事の相談もしやすい関係づくりができたと感じています。

【*補足】：Wizleapは原則フルリモート勤務のため出社義務がありませんが、会社の創業日である2/10近辺で、日本全国に散らばる仲間が東京オフィスで一堂に介する「全社総会」という社員交流イベントを実施しています。

元々リモート環境で働かれていたこともあり、Wizleapのリモート就業環境に慣れるのが早かったのですね！

それでは、現在の業務内容＆1日の流れを教えてください！

はい！私は毎日8時くらいから業務をスタートして、お客様からの連絡や保険契約の成約進捗をチェックします。10時からお客様との面談を入れることが多いですね。最後の面談が17～18時終わるように設定しています。その後事務作業をして19時くらいに終了しています。

入社したばかりの頃は家事を終えてから仕事を再開することもありましたが、慣れてきて業務時間内に事務処理を終えられるようになったので、ライフワークバランスをより保ちやすくなりました！

ご家庭との両立ができてるようにしっかりスケジュール管理をされているんですね！鈴木さんはWizleapが初めてのオンラインでのお客様面談だったと思うのですが、慣れるまで苦労したことはありましたか？

ありました。資料をお見せする仕方、伝え方ですね。お客様の使用している端末によって、PC画面上に投影している資料の文字の大きさだったり、資料全体の見え方に違いが出てきてしまって伝わりにくいことがあったので、どのようにすればわかりやすく伝えられるか、というところに苦労しました。

伝わりやすい資料作成に加えて、お客様に画面越しに適宜お声がけをして、コミュニケーションや認識/理解にズレが起きないように特に意識しています。

鈴木さんは対面営業とオンライン営業どちらも経験されていらっしゃいますが、違いはありますか？

小さなお子様がいらっしゃる方も周りを気にせず家から参加できるので、とても便利だとおもいます！ただオンラインだと画面オフにして参加される方がいらっしゃったり、どれくらい内容が伝わっているか反応が読み取りづらいシーンはありますね。

文字の資料だけでは分かりづらい部分もあると思うので、iPadを使って絵や図を描いてわかりやすく伝えるようにしています。

お客様からは最後に「すごくわかりやすかったです！」と言っていただけることが多く、そういったお言葉を伺うと安心しますし、よかったなとやりがいを感じています。

提案内容を分かりやすく伝えられるよう、工夫されているのですね！Wizleapではひとりのお客様に対して面談回数が平均5回と多めに設定されていますが、実際に面談をしてみてどうですか？

5回くらいの面談回数はちょうどいいですね。1回目は基本お客様にお話しいただいて、悩み事や何が知りたいかをヒアリングして、次回以降の方針決めをします。2回目からアドバイスやご提案を増やしていく形です。

相談内容によっては、過去に10回くらい面談をしたお客様もいました。平均すると5回くらいですね。

10回！とても多いように感じますが、それだけお客様と真剣に向き合っていらっしゃる証拠ですね。

働いている中でどんなところがに楽しさややりがいを感じますか？

新NISAが始まってお客様からNISAをやりたいという相談が多いのですが、「アドバイスを聞いて実践しました！」と報告を頂けると後押しができたんだ！と嬉しくなります。ポジティブなコメントや感謝の気持ちを聞けると、楽しさややりがいを感じます。

あるお客様がお子様が生まれた時に連絡をくださったことがあって、お客様のライフステージの変化を一緒に歩んでいる気持ちになれてとても嬉しかったです！

素敵なご報告ですね、私まで嬉しい気持ちになりました！鈴木さんはお子様が2人いらっしゃるとのことですが、業務とプライベートの両立はできていますか？

できていると思います。子供が小学生なので、帰宅時間は午後3時ごろなんです。

日本生命時代は児童館に預けていたりしたのですが、今はフルリモートなので、子供が帰宅する時間に家にいて一声かけられるのが安心ですね。

子供を預ける費用もかからなくなったので助かっています。帰宅した時に私がいて、一緒にゆっくり夕食を食べることができるので子供も喜んでくれていると思います！

リモートワークならではの強みですね、お子様もきっと喜んでいらっしゃると思います！ちなみにお休みの日は何をされていますか？

旦那さんの影響でオリックスファンになったんです！チケットが取れれば京セラドームに観戦に行ったりしています。

あとは、小学4年生からバドミントンをやっていたので、バドミントンをしたり、最近は家族でキャンプに行ったりしています！

ご家族でかなりアクティブな休日を過ごされているんですね！鈴木さんのご家族の仲の良さが伺えてよかったです！

最後にWizleapで実現されたい鈴木さんの今後のキャリア目標を教えてください。

まずはコンスタントに毎月の営業目標を達成できるようになりたいです。

これからチームがどんどん大きくなっていくと思うので、新しく入られる方のサポートをして、行く行くはピープルマネジメント業務にも携わってみたいです。営業以外に営業事務の仕事も好きなので、資料作成やサポート業務も挑戦してみたいですね。

ここまでご覧になってくださった皆さん、Wizleapに興味を持っている方々に一言お願いします！

Wizleapは子育て世代の人にピッタリな働き方を推奨しています。通勤時間がなかったり、フレックス制なのは本当にありがたいです！

私はチームの3人目の入社だったので当時は研修制度もコンテンツもそこまで整っていなかったのですが、今はとても充実しているので、新しいメンバーにもどんどん知識を増やしていっていただける環境になっています！安心してWizleapにジョインしてきてください！

鈴木さん、ありがとうございました！

鈴木さんのように転居が多い方や子育て中でも保険営業としてキャリアを築いていきたい方がたくさん応募してくださると嬉しいですね！

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今回は鈴木さんからWizleapへの入社経緯、Wizleapのファイナンシャルアドバイザー業務についてお話しいただきました。

みなさま、ここまでご拝読くださりありがとうございます。

Wizleapではフルリモートでできるファイナンシャルアドバイザー職をはじめ、多数の新規ポジションで鋭意採用中です。少しでもご興味を持っていただけましたら気軽にカジュアル面談を申し込んでいただけると嬉しいです。心よりお待ちしております。