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なにをやっているのか

私たちは、横浜を本拠地とする独立系FP*オフィスです。 『お金に関する教育・カウンセリングとNISAやDCを活用した資産形成の実行支援を通じて、生活者が未来への希望を持ち、やりたいことを実現していく「お金に縛られない生き方」を後押しする』 上記をミッションとしています。 ※独立系FPとは:銀行・保険・証券等の金融機関に所属せず、独立して金融に関する様々な分野のアドバイス・情報提供等を総合的に行う、ファイナンシャルプランナーのことをいいます。 将来の教育資金や公的年金等に対する不安から、「お金の事がなんとなく不安」とお考えの方が多くいらっしゃいます。 でも、「何から始めればいいか分からない」「誰に相談していいか分からない」というケースがほとんど。 私たちは、こうした状況に陥っている方々が「新しい一歩を踏み出す」ためのきっかけ作りとして、 初心者向けのマネーセミナーやカフェ会・FP相談会を開催し、“だれでも気軽に相談できる環境”をご提供しています。 ① お金に関する教育・研修 ② お金に関するコンサルティング ③ 金融商品販売(実行支援) これらの業務を通して、独立系FPとして一般の生活者の人生に寄り添い続けます!

なぜやるのか

「お金に縛られない生き方」を後押しすることで、多くの人が持つ将来への不安を解消し社会課題を解決する。

どうやっているのか

私たちは、創業以来一貫して「資産形成層(主に20~40代の一般生活者)」に対するサポートに力を入れてきました。 同業他社さんのように、富裕層・高所得層・シニア層に積極アプローチするビジネスモデルではなく、一般生活者に向けたNISAなどを活用した資産形成・運用のサポートをメインにしておりますので、社会情勢をふまえて事業が成長中なのはもちろん、ご自身の生活にも有益に働く情報に出会えると思いますよ。 これまでのスタッフで金融業務未経験だった人、FP業務を問題なくこなしています。 スタッフみんなが「ゼロから」を経験していますし、一緒に少しずつステップアップしていこう!という文化が根付いていますので、チャレンジ精神さえあれば何でも出来る! もちろんこれまでの経験を活かせますし、自らの成長を実感しながら、同時に仲間やお客様からの「信頼」を得た時には、大きなやりがいを得られることでしょう。 私たちのビジネスは、目指すゴールから見たらまだまだ「道半ば」。 一歩ずつでもゴールに近づくためにも、既成概念にとらわれず、チーム力を大切にしながら、みんなで成長し続けたいと考えています。 ご自身の成長のみならず、仲間の成長と会社の成長を共に喜び、一緒に世の中に大きな価値を提供していきたいという、熱意に溢れる方。 その熱意や、培ってきた経験・スキルを眠らせていませんか? そんなあたなのご応募をお待ちしています!