なにをやっているのか
私たち株式会社夢相続は、オーダーメードの「相続コーディネート」を提供している会社です。100人いれば100通りの相続があるように、相談者様の相続について生前または相続発生後にお話を伺い、オーダーメードの相続プランを作成・提供しています。
■事業内容■
・相続コーディネート
・一般社団法人相続実務協会の運営
■成長性■
総人口に占める高齢者の割合が高まることで、相続にまつわるさまざまな問題が起こる可能性があります。残される相続人のことを考え、生前対策を進める方も増える見込みです。
このように、相続業界やマーケットが拡大していくのは確実ですが、相続には複雑なルール・手続きが多数存在します。
将来の被相続人・相続人の負担を軽減すべく、私たちは士業の先生方にはカバーできない領域でビジネスを展開。競争相手の少ない現在のマーケットで、シェアを拡大しています。
なぜやるのか
■私たち、相続実務士が「夢相続」を創りだします。■
相続とは、先代からの「知恵」「財」などの価値をさらに高め、次世代を生きる家族につないでいくものです。円滑で円満な相続を通じて、家族が感謝や敬愛の気持ちを再確認できれば、絆はさらに深まり、夢をもって未来へ歩き出せるはずです。
私たち相続実務士が目指すべきものは、「夢相続」だと行き着きました。ただし、「夢相続」は、各分野の専門家が理想論を押し付けるだけでは実現できません。相続人はいくつもの場面で、意思決定をする必要があります。相続人と専門家が一緒に相続を創りだして初めて意味を持つのです。
・相続実務士として相続人の意思と要望を共有します
・内容に応じて意識の高い専門家に取り次ぎ、専門家同士の連携を維持します
・必要な事務を最後までサポートすることで「夢相続」を実現します
▍三方良しの理念
道徳・経済・経営の一体感を醸成することを目指しています。
■未来を引き継ぐ人を育てたい■
かねてよりコンパクトな組織でビジネスを展開してきました。新しい事業部を立ち上げるにあたり、現在の8名から15〜20名規模の組織に拡大させる想定です。
また、いずれ代表が引退しても支障なく事業を進められるよう、ノウハウを承継していきます。5年・10年と着実に力を蓄え、広く社会で活躍する人材を育成してまいります。
▍具体的な活動について
代表の曽根はTVや雑誌の出演依頼を数多く受けてきました。これまで築いてきた人脈・実績・信頼も強固であり、メンバーはひたすらビジネスに邁進できています。
そうした世の中で引っ張りだこの存在から、現場で直接レクチャーを受けることができる、またとない機会を生かしてください。
どうやっているのか
■事業の特徴■
ファイナンシャルプランナーがライフプランを立てるように、私たちは相続のプランを作成し提案しています。具体的には、感情面・経済面を加味した課題の整理、節税・納税対策の提案・検証、利用可能な制度の検証、トラブルの回避方法の提案・検証などを、約50枚におよぶ提案書にまとめます。
お客様に了承いただければプランの実行です。遺言書作成や民事信託の利用、生命保険への加入など、生前にやるべきことは膨大ですが、各分野の専門家とチーム一丸となって、お客様の希望をカタチにします。
■共有するマインドセット■
相続コンサルタントはお客様の悩みに寄り添い、希望を実現するために活動しています。頭の中であれこれ考えるのではなく、スピード感を持って行動に移しましょう。
■活躍中のメンバー■
不動産会社・銀行・証券会社・保険会社などのキャリアを経てジョインしたメンバーがほとんどです。外資系証券会社やメガバンクの出身者もいますが、皆一様に物腰が柔らかく、謙虚な姿勢を貫いています。今回入社する方も「道徳観」を重視した振る舞いを忘れずにいてください。
