なにをやっているのか
私たちJNI Bankは、「住まい」と「お金」の相談窓口 スマド®の運営を通じて
お客様のお金の相談に真摯に向き合い、適切な情報や知識を提供できるプロのFP集団です。
総合金融コンサルティングの技術を実務に落とし込み、FP６分野からお客様の人生や経営にまつわる
お金の問題を解決に導きます。
■私たちが提供するFP６分野■
・ライフプランニング／資金計画
住宅資金や教育資金、老後資金の人生3大資金を見える化。
キャッシュフロー表を作成し、将来の「見える化」を行います。
・金融資産運用
投資全般について扱います。株式、債券、投資信託、iDeCoなどの金融商品設計や
お客様のスタンスに合わせた実行支援を行います。
・タックスプランニング
所得税・法人税・消費税など
基本的なお話から専門的な対策の立案まで行います。
・リスク管理
健康保険、公的年金、老後資金といった私たちの生活のベースとなる社会保険と
それを補完する民間の生命保険や損害保険の最適化を行います。
・不動産コンサルティング
不動産の売買・運用・管理などのアドバイスと実行支援を行います。
・相続／事業承継
多種多様で複雑な問題を抱えることが多い相続・事業承継問題。お客様の財産を分割、納税、生前であれば節税という3つのセクションに分けてそれぞれについて検証します。
■成長性と今後の展望■
現在は設立3年目ですが、1～2年目で600%成長、2~3年目に150%の成長を遂げ、事業と組織が急拡大しています。これまでサポートしてきたクライアント数も延べ1,120件以上にのぼり、月の提案件数も200件超を記録。直近ではお金にまつわる相談をすることができる
オンラインプラットフォームを構築中です。
今後もFP業界の、リーディングカンパニーとなれるように邁進していきます。
なぜやるのか
■FPを当たり前の社会にする■
私たちの使命は、資産とお金の相談に真摯に向き合い、その生涯パートナーとして最適解を導き出すことです。ちまたに情報は溢れていますが、「本当に自分にとってベストであるか。」という大切な判断をサポートをしてくれる場所は意外とありません。
私たちは、FP6分野を駆使し、正しい情報を提供し続けることで社会に貢献し、出会いたい人に出会える場の提供を広げていきます。
■未来のために■
お金は人生に関わり続けるものです。そして、お金の価値は時代によって変動していくものです。私たちは「スマドメソッドプランニング」の技術を駆使し、住まいの購入、結婚、出産、お子様の教育費、老後の備え、相続問題や独立開業の資金繰り。見える化したお金の問題に、お客様専用の対策を施します。
どうやっているのか
■JNI Bankの強み■
私たちの強みは、提携先企業様と協力し、お客様視点で包括的な金融サポートを行っていることです。
私たちのゴールはお客様に商品やプランを提供することではありません。常に変化している経済状況において、真に有益なサービスや安心も同様に変化します。
常にお客様の最も利益となるものは何かを考え、実直にあらゆるサポートを展開しているからこそ、質の高いサービスとなるのです。
■働き方・働く環境■
現在は約10名の社員が活躍中。不動産業界・建築業界・司法書士事務所・保険会社など経歴はバラバラですが、どのメンバーもコミット力が高く、ベンチャースピリットをもって仕事に取り組んでいます。業務柄、お客様先に出向いていることが多いですが、社内のコミュニケーションも盛んで、一同仲良く和気あいあいとした雰囲気です。
