なにをやっているのか
お客様の人生のモヤモヤを、ワクワクに変える！
ワンストップで、幅広く対応する！
●お金や住まいにかかわる、幅広い「専門知識」
●改善すべき点やご要望を明確にする「具現化スキル」
●一人ひとりにジャストフィットな解決策をお届けする
「オーダーメイドコンサルティング」
この強みを最大限に活かし、『金融のプロフェッショナル』と『不動産のプロフェッショナル』がタッグを組んだ会社、それが、私たち「日本ファイナンシャルプランニング」です。
なぜやるのか
弊社代表の伏屋が経験した過去の教訓にあります。
伏屋が独立する前に所属していた外資系生命保険会社は死亡保障には強いが、3大疾病や就業不能分野の商品を強みとしていませんでした。『元が取れないくらいの掛け金を支払うガン保険は不要です』と言って、死亡保障が付いた自社の貯蓄性商品を勧めていました。しかし入社して5年目に、契約していただいたお客様が立て続けにガンになったのです。伏屋は今でも、「保険金を1円もお届けできなかった時のお客様とご家族の顔が忘れられない」と言う。
また、「次回契約しましょうと言っていた方が、実際にお会いするまでの間に交通事故で亡くなられたことがあった。ご自身で選ばれた他社の保険に入られてたが、もし私がご提案したプランに変えていたら、同じ掛け金で2倍ほどの保険金が支払われ、残されたご家族のその後の人生をしっかりとお守りすることが出来たはず」
多くの方がそれほど深く考えずに、付き合いやネットの情報から自己判断で生命保険に入っています。本当にそれでいいのかと思い、プロフェッショナルとしてサポートすることの意義を痛感したのです。
これらの経験を通して、「お金で困ることのない、豊かで明るい社会を実現する」という使命感を持つ様になったのです。
どうやっているのか
メンバーの人格形成を大切にしています。
セールスパーソンは売れさえすれば正解なのか？そうではありません。業績を上げまくる単なるセールスマシーンでは駄目なのです。
毎週月曜のBTP(ベーシックトレーニングプログラム）で、売り方・やり方も教えていますが、その前の「あり方」が一番大事なのです。
週に一度の全体MTGを通して全社メンバーの情報共有と意思疎通を図り、教育とコミュニケーションに重きを置いてＯＮＥ TＥＡＭとなってＦｏｒ Ｊａｐａｎに向かっています。
