株式会社サクシード

株式会社サクシードが運営するM&Aプラットフォーム「ツグナラ」をご利用いただいた企業様へのインタビューです。 譲り渡し企業×江里口ホールディングス株式会社 異業種参入M&Aを成功させるために、事業承継社長も幹部社員も金融機関も、新組織体制を一緒になって考えた案件。夢をもって参入した高い志をもつ江里口社長の魅力に引っ張られて、社員や地域にとって喜ばしい事業承継が成し遂げられました。（江里口ホールディングス株式会社　代表取締役　江里口 俊介 氏） —ツグナラ企業へ登録したきっかけは？ 今後の事業成長戦略を考えたときに、M&Aという選択肢が有効であることは、ずっと考えていました。金融機関やM&A仲介会社へ案件紹介の依頼も考えましたが、自社のマネジメントを完全に社員に任せることもできません。できれば栃木県内のM&A案件に挑戦したいという気持ちがあり、地域に特化したM&Aプラットフォームサービス「ツグナラ」に登録しました。 —実際に事業承継案件が来ていかがでしたか？ 自社の既存事業の業界以外に、ずっと挑戦したいと思っていた業界がありました。今回は、その挑戦したい業界の事業承継案件だったので、案件紹介後すぐにお会いしたいとお伝えさせていただきした。初めて事業承継企業の社長さんにお会いする日の緊張感とワクワク感は今でも忘れません。 —交渉中のサポートはどうでしたか？ 私自身、初めてのM&Aということもあり、ツグナラコンサルタントさんにM&Aアドバイザーを依頼させていただきました。今回のM&Aは異業種参入だったので、交渉の中で検討してもらったのがM&A実行後の新組織体制でした。現状の役員さんには相談役や顧問として残っていただくなど、社員にとってM&A後も不安がなく希望が持てる会社になるように、私だけではなく、事業承継企業、M&Aアドバイザー、金融機関さんで具体的に考えていけたのが心強かったです。 —今後の展望をお聞かせ下さい。 私がこのM&Aで成し遂げたいことは、関わる社員や協力会社、地域にとってよかったと言ってもらえるようになることです。そのようになるためには、まずは社員全員の幸せを実現することを第一に考え、全社員で協力し合いながら、少しずついい会社にしていこうと思います。 ●担当コンサルタントの声（市川） 本案件はツグナラサービスを象徴するような案件になったと思っています。事業承継企業の社長は、ご相談時点から「できれば同じ栃木県企業に引き継ぎたい。今までお世話になった金融機関や協力会社との関係性はそのまま引き継いでもらいたい」とおっしゃっていました。地域で発展してきた中小企業は、地域でのコミュニティを大切にしており、その価値は金銭面では算定できない大切な価値になっています。 江里口社長にお会いしていただいたトップ面談では、そのような地域の結びつきについて意思疎通ができていたことが印象的でした。M&A後の新組織体制について、幹部社員まで巻き込んで行われた本件は、数年後「地域から感謝されるM&A」の代表例となることを、コンサルタントとして期待しています。

株式会社サクシードが運営するM&Aプラットフォーム「ツグナラ」のご利用企業様へのインタビューです。 株式会社アクシス×価値ラボ株式会社 IT企業同士のシステム事業を譲渡する案件で、初期相談から約２ヶ月で成約となった。決め手となったのはお互いのビジョンが共有できた点で、M&A後もお互いに協業して事業の成長を目指していく方針だ。 同じ栃木県という地域で、IT業界を牽引する企業になることを期待したい。 —M&Aを考えたきっかけは？ 和氣 今後の事業展開を考えていく上で、どの事業に社内リソースを集中させていくかを悩んでいました。具体的に言うと、弊社はITシステム開発と営業活動、その後のバックサポートが強みの企業でした。創業以来、お客様の要望に応えてシステム開発をしていった結果、せっかく価値のあるシステムを作り出してもお客様へのサポートがやりきれないジレンマに陥っていました。そんな時にセミナーでM&Aの可能性を知り、考え始めたのがきっかけでした。 —ツグナラを知ったきっかけは？ 和氣 サクシードが主催するセミナーで知りました。できれば、大きな企業よりも同じ目線で協業し合える買い手企業を希望していたので、サクシードのツグナラサービスには興味を持ちました。同時にいつも付き合っている専門家からの紹介もあったので、信頼して依頼することができました。初期相談の時間を、無理言って１９時からお願いしたことを快諾してくれたことをよく覚えています。 —M&A実行後の変化は？ 渡邉 M&Aという一大投資後に一番不安だったのは、営業活動でした。とても価値あるシステムでしたが、弊社の人員も満足にいるわけではなかったので、営業活動やお客様のサポートが買収当初から達成できるのか、また今後の事業成長をする上でどのように案件獲得していくのかを解決する必要がありました。 そのような中、ツグナラコンサルタントの尽力もあり、M&A後も協業体制にて事業展開していくことになり、営業体制の不安がなくなりました。また、苦手だった金融機関との交渉もサポートがあったので心強かったです。顧客リストも引き継ぐこともできたので、しっかり成長軌道にのせられるように努力していきたいです。 —今後の展望をお聞かせください。 渡邉 M&Aをすることで、どの事業に社内リソースを集中させるかという視点が加わったような気がします。今までは、目の前にあるお客様からのニーズに対して、とにかく頑張って案件を仕上げていくというイメージで仕事をしてきましたが、これからは明確にこの事業を伸ばしていくという事業計画が立案できたので、地域に必要とされる企業となるために成長していきたいです。 ●担当コンサルタントの声 本案件の特徴は、お互いの企業が、同じビジネスを成長させるために真剣に向き合ったことであると言えるでしょう。通常のM&Aの場合は、特に事業承継企業（売り手企業）は今後の戦略については無頓着なことが多いのですが、今後どのように展開していくと事業の成長が実現できるかについて、何度も打ち合わせをしたのを覚えています。そのようなお互いの協力的な姿勢が、相談から２ヶ月という短い時間内で成約できた一番の要因でしょうね。 M&Aすることで、今後の事業展開を明確にすることができたという声は、創業や新規事業という選択肢しか新たな事業展開ができなかった中小企業の一般通例が、時代の流れとともに大きく変化してきたことを実感させてくれる声でした。

株式会社サクシードが運営するM&Aプラットフォーム「ツグナラ」のご利用企業様へのインタビューです。 有限会社菊池精器×KANEHIRAグループ　旭精器株式会社 精密機械組み立て加工業である有限会社菊池精器と、木材卸売業であるKANEHIRAグループという全く別業種が、今後のシナジーを見越してM&Aをするという珍しいマッチングの成約事例だ。 全く別業種である両者が、得意先からの要望にどう応えながら事業を成長させていくのか、今後注目である。 —M&Aを考えたきっかけは？ 菊池：後継者不在のためです。数年前からどうしようかと悩みはじめ、近年は金融機関からも「今後はどうするのですか？」と聞かれるようになりました。その中で、M&Aを考えたきっかけは、やはり従業員のことです。事業承継がうまくいかなければ、従業員にとっては働く環境がなくなってしまうわけで、生活に影響がでてしまいます。なによりも従業員の雇用を守りたいという想いで考えるようになりました。 —ツグナラを知ったきっかけは？ 菊池：新聞にツグナラサービスが掲載されているのを見たのがきっかけで、できれば栃木県企業に引き継いでもらいたいという気持ちがありましたのでツグナラの特徴である地域内マッチングというサービスに興味がありました。M&Aの相談を誰にしたらいいのかわからない中で、条件面の交渉や、お相手探し、譲渡契約までサポートしてもらえてよかったです。 —M&A実行後の変化は？ 金子：まだ実行して間もないこともあり、大きな変化はありませんし、大きな変化をもたらそうとも考えていません。働く従業員の雇用と技術を守ることと、今までと変わらず得意先のお困りごとを解決していくことに集中していきます。 —今後の展望をお聞かせください 金子：KANEHIRAグループには、障害者就労支援施設を運営している株式会社アサヒがあります。将来的には精密機械組み立て作業を細分化し、生産性を高めていければと考えていますが、あくまでも将来的にと考えています。まずは、新体制のもと得意先に貢献することを続けていきたいです。 ●担当コンサルタントの声 本案件の特徴は、全く異業種同士のM&Aであるという点です。本案件をプレスリリースしたところ、「業種が違うのになぜ？」「どんなねらいがあるのか？」という問い合わせが数多くありました。実際にアドバイザーとして本件のサポートをさせていただきましたが、両者が考えるシナジーが関連会社に及んでいる点や、短期的ではなく中長期的な事業戦略を考えていることに驚きました。 M&Aで成立する案件の中には、常識的には考えられない取引が、両者納得のもと成立することがしばしば起こります。これがM&Aの醍醐味とも言えます。一般的には価値のないものも、両者からすると価値があったりします。 数年後、両者がねらうシナジーが大きな成果をあげていることを期待したいです。