なにをやっているのか
共同代表の2名 （左）山本・安東（右）
チームミーティング風景
私たちヴァスト・キュルチュール株式会社は、2019年12月にUBS出身の代表が創業したスタートアップ企業で、営業開始から約2年半で預かり資産残高約320億円を突破した富裕層向けの資産運用などを手掛けるウェルスマネジメントファームです。
【金融 × フィランソロピー】の実現を目指し、寄付プラットフォーム「FUKUWAKE」のサービスを始動しました。
寄付には、一度きりではなく「継続的に追いかけていかないと出会えない世界」があります。
弊社ではお客様の経済的なゴールに向かって伴走させていただくのはもちろん、
お金には換えられない体験や喜びを味わっていただける場を提供できるように寄り添っています。
私たちは高い専門性と品質を武器に、豊かな世界の先導者を目指します。
■事業内容■
▍ウェルス・マネジメント
お客様の先の世代まで見据えた事業で、富裕層向けの資産運用や財産管理・保全・継承など、さまざまなサービスを提供しています。
資産運用だけでなく、文化継承をはじめお客様が大切にしている領域まで、事業の垣根を超えてトータルサポートします。
▍フィランソロピー
社会課題の解決に取り組む非営利法人・研究機関へ資金が届く仕組みを構築し、資金開拓をサポートしています。
非営利法人・研究機関と寄付者・応援者の間に立ち、資金がなめらかに届くよう伴走します。
■事業の実績■
楽天証券主催のIFAカンファレンスにて、2期連続で「リスク・コンプライアンス賞」に選出されました。
また経済誌であるForbes Japanでも、私たちの取り組みが掲載されたことがあります。
■事業の展望■
3〜5年以内を目安に、業界内の最大手ポジションを目指します。
同時に海外のプライベートバンクと勝負できるように、人材も増やしてまいります。
なぜやるのか
お客様先へ訪問同行
未経験の場合必ず先輩がマンツーマンで指導してくれる環境
■Vision&Mission■
▍Vision / 目指す世界観
「お金で困る人がいない世界」
ウェルス・マネジメントと社会課題の解決に取り組まれる方への資金循環をなめらかにし、お金で困る人がいない世界に出会いたいと考えています。
そのため、弊社は単に一所のプライベートバンクとして満足することはせず、その目的はお客様を豊かにし、社会を瑞々しくするため、我々が培ってきたウェルス・マネジメントを実践し、社会の先導者となります。
▍Mission / 使命
「全ての社会問題を解決し、次世代に豊かな社会を承継するため、
ウェルス・マネジメントとフィランソロピーの融合を実現する」
我々の行動の全てが社会にインパクトを与えていると信じています。
使命は優れたウェルス・マネジメントを提供することのみではなく、社会をより豊かにすることに関わり、そして貢献するため、常に多様な観点から物事を捉えることを推奨し、チームでアクションを起こす事を大切にしています。
■今につながるストーリー■
代表の安東は、もともと外資系金融機関に従事していました。
そこで日本の金融業界に対する課題を感じます。
特にお客様に対する姿勢や販売方法は、海外に比べて大きな遅れを取っていると実感しました。
そして「海外との差をキャッチアップするだけでも社会に貢献できる」と考え、起業を決意。
2019年に創業し、2021年には金融庁ライセンスを取得して現在に至ります。
どうやっているのか
若手多数！カジュアルな雰囲気で情報共有も◎
お客様へ進捗の確認も頻度高く実施
■当社の強み■
プライベートバンク出身者が創業していることもあり、専門性が高く、より良いアプローチを実現しています。
目に見えるものだけではなく、ご子息の教育や家族の思い出も資産として捉えています。
お客様が送りたい人生に対して、最大限寄り添う組織です。
01.お客様・ファミリーの状況理解及び課題認識
しっかりお話をお伺いし、現在および将来に向けたお客様のお考えやごニーズを確認させて頂きます。
見えている課題にとどまらず、将来発生し得る課題を洗い出し、 事前の対応策を検討します。
02.考察及びご提案
分析・考察を経て、課題に対するソリューションを検討し、具体策をご提案します。
03.合意
お客様へ複数プランをご提案し、合意に至るまでご面談を実施いたします。
04.検証及びメンテナンス
ソリューション実行後のモニタリングを行うと共に、その効果の検証を行います。
市場環境の変化や法令の改正等考慮し、必要に応じて見直しを行います
■大切にしているマインド■
・高い品性、思いやり、人としてちゃんとする
・高い当事者意識、覚悟を持つ
・素直に前向きにチャレンジする
・スピードもクオリティもプロのレベルで両立する
・お客様とともに人生を楽しむ
・社会の先導者としてカジュアルに分かち合う
■働き方・働く環境■
▍一緒に働くメンバー
業務委託を含めて40名弱のメンバーが在籍。
金融業界出身者はもちろん、元プロのミュージシャン・航空自衛官など、業界以外の出身者も活躍中です。
▍職場の雰囲気
わからないことを教え合う風土が醸成されており、全員で成長できる環境です。
成功事例・失敗事例を横展開して共有し、互いに日々情報を得ながら働いています。
