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お客様が安心できるお金の仕組みづくりを全力サポート!家計コンサルタント募集

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on 2024/10/09

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お客様が安心できるお金の仕組みづくりを全力サポート!家計コンサルタント募集

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横山 光昭

お金の知識も大切ですが、「その人ならでは」に注目し、個別に合わせた使い方、貯め方を大切にしています。AIやIT技術が進む中、あえて「アナログ」で、「誰でもできる」にこだわってお金の個別相談をしています。大勢の人が一律に知る知識を、個人のレベルに合わせてあげることで、個人のお金のパワーを最大限発揮させ、望む未来を作るためのお手伝いをすることを、誇りに思っています。 「はじめての人のための、3000円投資生活」シリーズは累計95万部、「年収200万円からの貯金生活宣言」シリーズは累計100万部越え。雑誌、TV,ラジオ、動画など自分の考えを公に伝えるすべも、多くいただいています。PIVOT出演:https://www.youtube.com/watch?v=tqp3Lgoz4Z8

渡辺 杏里

マイエフピーに入社し、10年ほどたちます。結婚、出産を経て、お客様と共感できる部分が多くなりました。ご相談に来られるお客様は、一生懸命でまじめな方が多いです。そのため、知識はあっても自分ができないところがあるとストップしてしまう、または知識を理解しようと努力していても、言葉が難しい、パソコンやネットが苦手であるなど、ちょっとしたことで困っていることがあります。そこをサポートし、お客様ができるようになる、喜んでいる気持に共感できるときが、仕事を楽しいと思うときです。 Youtube発信しています。https://www.youtube.com/watch?v=7BKJcLyJ098

宮城 享

家計は一人ずつ違います。その方に必要なお金の情報もその方によって違います。生活環境や仕事、お子様のこと、介護など、一人ずつ違う背景を考えながら、その方のお金で最大限できることを一緒に考えていき、「お金が貯まった」「お金が増えた」と成果を聞くことがやりがいです。一人ずつじっくりとかかわるからこそできることがあります。そこを一緒にやっていきましょう。 Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=nY_LrhOKOkk

関口 ひろみ

毎日、お客様が個別面談にお越しくださり、合間を縫うようにメディアの方が取材のために来社されています。コロナをきっかけにオンラインで面談or取材ということも増えましたが、なかなか忙しい環境です。 2024年11月に移転があります。場所は西新宿駅徒歩5分、大通りに面したビルです。 コンパクトな会社ですが、みんなで声を掛け合い、できないところをカバーしあって「お客様の家計改善、資産を増やす」ということに取り組んでいます。スタッフ間では、わりとくだらない会話も沢山しています。

株式会社マイエフピーのメンバー

お金の知識も大切ですが、「その人ならでは」に注目し、個別に合わせた使い方、貯め方を大切にしています。AIやIT技術が進む中、あえて「アナログ」で、「誰でもできる」にこだわってお金の個別相談をしています。大勢の人が一律に知る知識を、個人のレベルに合わせてあげることで、個人のお金のパワーを最大限発揮させ、望む未来を作るためのお手伝いをすることを、誇りに思っています。 「はじめての人のための、3000円投資生活」シリーズは累計95万部、「年収200万円からの貯金生活宣言」シリーズは累計100万部越え。雑誌、TV,ラジオ、動画など自分の考えを公に伝えるすべも、多くいただいています。PIVOT出演:h...

なにをやっているのか

私たち株式会社マイエフピーは、一般のご家庭を対象とした家計改善・資産形成の指導を行うFP会社です。2万件以上の豊富な相談実績を生かし、お客様一人ひとりのお悩みを解決しています。 ■事業内容■ お客様からの相談内容をもとに、家計改善や資産形成の提案、また老後を含めた将来の心配事に対する指導やアドバイスをします。 私たちは、各家庭のマネーポテンシャルを開花させて「将来は変えられる」を証明するチームです。そのために、資産状況やお金の使い方を丁寧にヒアリングしたうえで、お客様にとってベストな選択を提案する姿勢を何よりも大切にしています!
書籍の一部です。出版社の方の多くが、考え方に共感くださり、どれもよい内容に仕上がります。
お子様むけのキッズスペースも準備しています。
家計相談では、今のままではどうなるかを理解しやすいように、シミュレーションを用いることも。キャッシュフローはマストではありません。
どちらかというと、主婦層、女性のお客様が多いので、和やかな雰囲気を目指しています。
家計相談は深刻な内容も多いので、できるだけ明るい雰囲気で。お客様が緊張されていると、本音の話が聞けないので、お部屋づくり、雰囲気作りは大切にしています。
代表:横山光昭の代表作。それぞれシリーズ100万部超。

なにをやっているのか

書籍の一部です。出版社の方の多くが、考え方に共感くださり、どれもよい内容に仕上がります。

お子様むけのキッズスペースも準備しています。

私たち株式会社マイエフピーは、一般のご家庭を対象とした家計改善・資産形成の指導を行うFP会社です。2万件以上の豊富な相談実績を生かし、お客様一人ひとりのお悩みを解決しています。 ■事業内容■ お客様からの相談内容をもとに、家計改善や資産形成の提案、また老後を含めた将来の心配事に対する指導やアドバイスをします。 私たちは、各家庭のマネーポテンシャルを開花させて「将来は変えられる」を証明するチームです。そのために、資産状況やお金の使い方を丁寧にヒアリングしたうえで、お客様にとってベストな選択を提案する姿勢を何よりも大切にしています!

なぜやるのか

家計相談は深刻な内容も多いので、できるだけ明るい雰囲気で。お客様が緊張されていると、本音の話が聞けないので、お部屋づくり、雰囲気作りは大切にしています。

代表:横山光昭の代表作。それぞれシリーズ100万部超。

■企業理念■ 「頑張ってもお金に困ることがない世の中になってほしい」という理念のもと活動しています。さまざまなお金の不安を解決すべく、ヒアリング内容をもとにお金の使い方を見直し、理想的な解決方法を導き出します。 私たちは、生活のなかで一番身近な「家計」に着目。独自の貯金プログラムを活用し、リバウンドのない再生と飛躍の実現を目指します。また、老後の不安を和らげ少しでも明るいものにできるよう、資産形成の教育にも力を入れています。 ▍会社を立ち上げた経緯 元々は2001年に、代表が個人事業として始めた会社です。当時は借金のグレーゾーンが問題となっており、借金の悩みを相談できる場は多くありませんでした。 そこで法的な視点のアドバイスは専門家に任せますが、法的なもので解決できない部分で、お客様に寄り添いながら借金を作らない仕組みを一緒に作っていきたいという思いから、家計コンサルティング事業を開始。設立当初の代表の思いは現在も引き継がれ、事業に根ざしています。 ■ミッション■ 私たちのミッションは「家計と投資で、お客さまが希望する未来を実現してもらう」ことです。相談とは、お客様自身の「変わりたい」思いの表れ。将来こうなりたいというお客様のイメージやプラン実現に向けて、私たちはお金の面でサポートします!選択の基準や種類を提供し、お客様ご自身で判断・行動できるようになっていただくのがゴールです。 ■解決したい課題■ お金について専門家に相談する形を習慣化させたいと考えています。現在は、SNSやインターネット上に投資や節約に関する情報が多く載っています。しかしお客様の悩みは十人十色。誰かにとっての正解やアドバイスが、必ずしもお客様自身にも当てはまるとは限らないのです。 情報をそのまま受け取り実践する前に、「専門家に相談する」という選択肢を。 私たちが、お客様1人ひとりの状況に合わせた提案やサポートをする。 このような仕組みが当たり前となるよう、これからも家計コンサルティング事業の発展に貢献し続けます。

どうやっているのか

家計相談では、今のままではどうなるかを理解しやすいように、シミュレーションを用いることも。キャッシュフローはマストではありません。

どちらかというと、主婦層、女性のお客様が多いので、和やかな雰囲気を目指しています。

■一緒に働くメンバー■ 現在はアルバイトを含めて5名が在籍しています。それぞれ接客業や医療業界など、金融業界以外で活躍していたメンバーです。メンバーはみな、暮らしやお金の話題に関心を持ち、日々の業務にも意欲的に励んでいます。 ■職場での役割分担■ メンバーそれぞれの役割が異なります。あるメンバーは家計コンサルティングや新たなメンバーのサポート。また別のメンバーは、生命保険と関連したコンサルティングや取材対応。さらには人事や総務関係、取材の原稿確認を担うメンバーもいます。 1人2〜3役で業務を担当してマルチに活躍中!それぞれが力を最大限発揮できる環境となっています。 ▍代表と近い距離で働ける魅力も 代表の業務には直接関わらないものの、近い距離で働けるのも魅力です。資産形成の豊富な知見を吸収しながら働ける環境となっています。代表自身は意見を率直に伝える性格なので、何でもフランクに話ができるかと思います。

こんなことやります

■募集内容■ 家計改善・資産形成のアドバイスをする家計コンサルタントを募集します。なお、2024年秋には青梅街道沿いにビルが移転となるため、今回入社する方は新オフィスでの勤務となります。 ▍業務内容 以下の業務をお願いする予定です。 ・お客様とのメールや電話でのやりとり ・家計の状況に関するヒアリング ・適切なアドバイスによるコンサルティング ・付随する事務業務など ▍お客様対応の流れ 初回はお客様の相談内容をヒアリングして、家計の把握や問題点を洗い出します。その後、改善点のコンサルティングを実施します。2回目以降は、家計改善や資産形成に向けた具体的な支援をスタート。たとえば資産運用の手段として、NISAの始め方や口座開設の段取り、ツールの操作方法などをお伝えして一緒に取り組みます。 ▍入社後の流れ 入社後、まずはコンサルタントのサポート業務や事務作業をお任せします。なぜなら「お客様が安心して意見を伝えられる環境づくり」を徹底しているからです。 どう行動すればお客様に安心してもらえるのか、どのような工夫をすれば話しやすい環境を作れるのかなどを日々考えながら、お客様の視点に立ち業務に取り組んでいます。 実際の方法やコツを見てもらいながら学び、実践できるようになるまで、お茶出しや打ち合わせの同席などのサポート業務を中心にお願いします。お客様への細やかな配慮が出来るようになるのが、安心かつ満足してもらえるサービスづくりの第一歩です。 ■仕事の醍醐味■ お金の制度は一度覚えて終わりではなく、日々変化するものです。業務を通してお客様と共に成長し、学び続けられる楽しさがあります。 また、実際にお客様の家計が改善したり、資産が増えたりして「本当に良かった」と安心や喜びの声を多くいただけるのも嬉しいポイント。お客様の前向きな変化を通して「貢献できた」と実感でき、大きなやりがいにつながります! ■求める経歴やスキル■ ファイナンシャルプランナーに関する以下いずれかの資格を保有している方を求めます。 ・FP技能士1級/2級/3級 ・AFP ・CFP ■求める人物像■ ・人と接するのが好きな方 ・明るくオープンなマインドの方 ・物事を考えたうえで発言できる方 ・アドバイスをふまえて迅速に行動できる方 ・学ぶ姿勢や理解力が高い方 これからどんなことをしてみたいか、まずはお話してみませんか? 是非お気軽に「話を聞きに行きたい」ボタンよりエントリーしてください!
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関口 ひろみその他
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2008/03に設立

5人のメンバー

東京都新宿区西新宿7-22-16 西新宿KIHビル2階