私共、PrivateBANKは日本における「本物の」富裕層向けコンサルティングを目指して設立した会社です。 多くの金融機関が富裕層向けコンサルティングに注力していますが、そのほとんどは金融商品の販売手数料や不動産売買手数料を収益源としており、営業の一環として富裕層をターゲットにしているに過ぎません。 PrivateBANKでは、固定の顧問報酬を収益源とすることで、顧客利益を最大化するコンサルティングを行っています。 大切な資産を守るために何が出来るのか・何をしなくてはならないのか等について、専門的な知識・経験に基づき攻守ともにご提案致します。 どこまでもお客様にとって本当の味方でありつづける。 それが当社の存在意義であり、存在価値だと考えています。

弊社の顧客は【世の中を変えるために全力で本業に取り組んでいる方々】です。 才能ある方々に本業に集中してもらうべく、個人の資産管理や身の回りのことなど、本業以外のすべてのことを任せて頂けるパートナーとなるのが我々のミッションです。

エクスクルーシブな顧客層であるにも関わらず、お客様からのご紹介により顧客基盤が急拡大しております。そこで、一緒に新しい世界を作る仲間を集めていきたいと考えております。 お客様の利益を第一に、どうすればお客様の利益につながるかだけを考えていこうという強い想いがあります。 会社には金融、不動産、保険、M&A、会計、スタートアップなどの各分野に精通したメンバーがおり、プロジェクトごとにチームを結成し、お客様の第一になるようサービスを提供しております。

マルチファミリーオフィスのリレーションシップマネージャーとして、上場企業オーナーを中心とした金融資産100億円以上の超富裕層のお客様を担当いただきます。 このような超富裕層に本来求められることは、自らの会社経営や納税・寄付を通じた社会貢献・社会への富の還元であり、そのためにも富裕層が本業に集中できる「時間」を生み出すことが必要と考えています。 そのために、我々は特定の金融商品に留まらない、各種不動産・動産やエンジェル投資・プライベートのサポートなど、人生や生活まで包含したコンサルティングを提供しています。 ウェルスマネジメント/プライベートバンキング領域は金融業界における成長市場として、各社が進出を狙っている領域ですが、弊社はこの領域における日本のリーディングカンパニーとして確固たる立ち位置を築いてきました。 ウェルスマネジメント/プライベートバンキング業務は、対人的なコミュニケーションスキルや、幅広い領域の知見・高度なコンサルティング能力が問われるため、ITやAIによる生産性の向上はもちろん可能ではあるものの、その代替性にはまだまだ限界があり、プライベートバンカー個人の介在価値が大きい領域です。 銀行や証券会社で習得する金融領域の知見や経験をベースに、ウェルスマネジメント/プライベートバンキングの知見やスキルを積み重ねられるため、成長市場で自身のマーケットバリューを上げていくことが可能です。 ■具体的な仕事内容 ＜資産管理/コンサルティング業務＞ お客様の資産および収支状況から、最適な資産ポートフォリオ・キャッシュフローの構築をご提案します。また、そのための各種外部サービス・プロダクト評価を実施します。 お客様の資産・免許・資格等に関わる手続き管理、期日管理、各種書類データ管理を行い、お客様のプライベート全般業務の執行を担います。 ＜プロジェクトマネジメント業務＞ 金融資産や不動産、航空機や船舶などの各種資産取得だけに留まらず、財務計画の作成及び実行、自宅別荘の建築やコーディネートや長期旅行計画、コンテンジェンシープランの策定、各種プロジェクトのマネジメントを行います。 ■キャリアステップ 入社後は既存のリレーションシップマネージャーのもとでクライアント担当を経験頂きます。 その中で、ファミリーオフィス特有の業務知識を身につけ、クライアントワークにも慣れていただきます。 高い専門性が求められる領域ですが、金融機関では経験できない幅広い業務範囲の中で、ホスピタリティの向上、専門的なビジネス知識やコンサルティングスキルが身に着き、通常の金融機関で勤務する以上の、高いマーケットバリューを得ることが可能となります。 ■PRポイント ＜日本の富裕層の中でもトップティアのクライアント＞ 顧客のプライベート面のほとんどに関わりますので、日本の富裕層の中でもトップティアの名だたる経営者の方々に対して、長期的かつ深い信頼関係を形成していくというやりがいがあります。 ＜クライアントの紹介サイクル＞ 上場ベンチャー企業の創業者・経営者は横のつながりが強く、弊社は創業以来この属性のお客様に対するご支援のリーディングカンパニーであることから、IPO・M&Aにより新しい富裕層が生まれ、資産管理のニーズが生まれた際に、新しいお客様をご紹介いただくサイクルを確立しています。実際、新規開拓はほとんど行わずに、現在に至るまで高い成長を続けています。 ＜成長性＞ ファミリーオフィス業界は富裕層ビジネス業界の中で急速に成長しており、業界の中心を担う機会が提供されています。成長産業において新たなキャリアを築くチャンスがあります。 ＜金融機関でのスキル・経験の活用＞ 金融機関で培ったスキルと経験を、ファミリーオフィス業界ではそのまま生かすことが可能です。 金融業界の専門知識や経験を活かし、高度な資産管理サービスを提供しています。 ＜新しい分野のスキル習得＞ ファミリーオフィスでのキャリアには、金融業界では得難いスキルの習得の機会が豊富にあります。 不動産、エンジェル投資、ベンチャーキャピタル、フィランソロピー、コンシェルジュ等の富裕層専門知識の習得が可能です。 ■所属部署 ＜ウェルスマネジメント部門＞ 金融機関で富裕層営業を経験したリレーションシップマネージャーと、高度な執行能力を有するアシスタントを中心に構成 ■代表インタビュー記事 【代表インタビュー】真に顧客を想い、顧客の味方であり続けるために https://www.wantedly.com/companies/privatebank/post_articles/889308 ■ウェルスマネジメント部 社員インタビュー記事 西沢 匠 https://www.wantedly.c