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金融機関に所属せず、独立系ファイナンシャルプランナーを目指したい人、募集!

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on 2024/02/22

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金融機関に所属せず、独立系ファイナンシャルプランナーを目指したい人、募集!

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安藤 宏和

「金融教育」と「資産形成サポート」が専門の独立系FPです。多くの方が「お金に縛られない生き方」を実践できるよう、寄り添い続けています。具体的な業務はセミナー講師・執筆・FP相談と、独立系FPを目指す若手ビジネスパーソンの育成です!趣味はB級グルメとお酒。野毛や蒲田などディープな街に誘うのが得意です^^

株式会社あしたばのメンバー

「金融教育」と「資産形成サポート」が専門の独立系FPです。多くの方が「お金に縛られない生き方」を実践できるよう、寄り添い続けています。具体的な業務はセミナー講師・執筆・FP相談と、独立系FPを目指す若手ビジネスパーソンの育成です!趣味はB級グルメとお酒。野毛や蒲田などディープな街に誘うのが得意です^^

なにをやっているのか

私たちは、横浜を本拠地とする独立系FP*オフィスです。 『コツコツ投資とメリハリ消費でハッピーな人を増やす』ことをミッションとしており、 「お金に関する教育」と「NISAやDCを活用した長期投資のサポート」、「メリハリのきいたお金の使い方のアドバイス」を通じて、生活者が未来への希望を持ち、やりたいことを実現していく『お金に縛られない生き方』を後押しします。 専門は「資産形成」「資産運用」ですが、金融に付随する幅広い分野に精通したFPが所属しています。 ※独立系FPとは:銀行・保険・証券等の金融機関に所属せず、独立して金融に関する様々な分野のアドバイス・情報提供等を総合的に行う、ファイナンシャルプランナーのことをいいます。 将来の教育資金や公的年金等に対する不安から、「お金の事がなんとなく不安」とお考えの方が多くいらっしゃいます。 でも、「何から始めればいいか分からない」「誰に相談していいか分からない」というケースがほとんど。 私たちは、こうした状況に陥っている方々が「新しい一歩を踏み出す」ためのきっかけ作りとして、 初心者向けのマネーセミナーやカフェ会・FP相談会を開催し、“だれでも気軽に相談できる環境”をご提供しています。 ① お金に関する教育・研修 ② お金に関するコンサルティング ③ 金融商品販売(実行支援) これらの業務を通して、独立系FPとして一般の生活者の人生に寄り添い続けます!
お金に関するコンサルティングのイメージ
セミナー風景
社内ミーティング風景
普段の業務(個別カウンセリング)のイメージ

なにをやっているのか

お金に関するコンサルティングのイメージ

セミナー風景

私たちは、横浜を本拠地とする独立系FP*オフィスです。 『コツコツ投資とメリハリ消費でハッピーな人を増やす』ことをミッションとしており、 「お金に関する教育」と「NISAやDCを活用した長期投資のサポート」、「メリハリのきいたお金の使い方のアドバイス」を通じて、生活者が未来への希望を持ち、やりたいことを実現していく『お金に縛られない生き方』を後押しします。 専門は「資産形成」「資産運用」ですが、金融に付随する幅広い分野に精通したFPが所属しています。 ※独立系FPとは:銀行・保険・証券等の金融機関に所属せず、独立して金融に関する様々な分野のアドバイス・情報提供等を総合的に行う、ファイナンシャルプランナーのことをいいます。 将来の教育資金や公的年金等に対する不安から、「お金の事がなんとなく不安」とお考えの方が多くいらっしゃいます。 でも、「何から始めればいいか分からない」「誰に相談していいか分からない」というケースがほとんど。 私たちは、こうした状況に陥っている方々が「新しい一歩を踏み出す」ためのきっかけ作りとして、 初心者向けのマネーセミナーやカフェ会・FP相談会を開催し、“だれでも気軽に相談できる環境”をご提供しています。 ① お金に関する教育・研修 ② お金に関するコンサルティング ③ 金融商品販売(実行支援) これらの業務を通して、独立系FPとして一般の生活者の人生に寄り添い続けます!

なぜやるのか

「お金に縛られない生き方」を後押しすることで、多くの人が持つ将来への不安を解消し社会課題を解決する。

どうやっているのか

社内ミーティング風景

普段の業務(個別カウンセリング)のイメージ

私たちは、創業以来一貫して「資産形成層(主に20~40代の一般生活者)」に対するサポートに力を入れてきました。 同業他社さんのように、富裕層・高所得層・シニア層に積極アプローチするビジネスモデルではなく、一般生活者に向けたNISAなどを活用した資産形成・運用のサポートをメインにしておりますので、社会情勢をふまえて事業が成長中なのはもちろん、ご自身の生活にも有益に働く情報に出会えると思いますよ。 これまでのスタッフで金融業務未経験だった人も、FP業務を問題なくこなしています。 スタッフみんなが「ゼロから」を経験していますし、一緒に少しずつステップアップしていこう!という文化が根付いていますので、チャレンジ精神さえあれば何でも出来る! もちろんこれまでの経験を活かせますし、自らの成長を実感しながら、同時に仲間やお客様からの「信頼」を得た時には、大きなやりがいを得られることでしょう。 私たちのビジネスは、目指すゴールから見たらまだまだ「道半ば」。 一歩ずつでもゴールに近づくためにも、既成概念にとらわれず、チーム力を大切にしながら、みんなで成長し続けたいと考えています。 ご自身の成長のみならず、仲間の成長と会社の成長を共に喜び、一緒に世の中に大きな価値を提供していきたいという、熱意に溢れる方。 その熱意や、培ってきた経験・スキルを眠らせていませんか? そんなあたなのご応募をお待ちしています!

こんなことやります

<求める経験> ・目標に向かって熱く真剣に取り組み、自らチームを引っ張った経験 ・ビジネスで、「お客様にとってベストな商品・サービス」を提供することに全力を尽くした経験 ・ビジネスで、「顧客本位」と「収益性」の狭間で暗中模索した経験  ※金融業未経験可 <求める人物像> ・あしたばのミッションに共感し、仲間と共に高め合い、成長し続けられる“成長志向”のある方 ・「顧客本位」と「仲間本位」を念頭に、本気で相手のことを考えた“ホスピタリティ”のある行動をできる方 ・ミッション実現のため、熱く真剣に、かつ主体的に行動できる方 ・ビジネスで現状に満足することなく、既成概念や慣習等に立ち向かって行動していきたい方 ・売上・収益性を最重視するのではなく、顧客本位なビジネスを実践し続けることで長期継続的なお客様との信頼関係を構築し、自らの精神的な充足(やりがい)を大事にしたい方 ・ビジネスの継続には収益性が不可欠であることを理解し、一定の収益をいただくことによって経済的にも満たされながら、長期継続的に社会に貢献していきたい方 私たちは、既成概念にとらわれず、チーム力を大切にしながら、みんなで成長し続けたいと考えています。 ご自身の成長のみならず、仲間の成長と会社の成長を共に喜び、一緒に世の中に大きな価値を提供していきたいという、熱意と行動力に溢れる方を求めています!
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    1. 応募する「話を聞きに行きたい」から応募
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    会社情報

    2015/08に設立

    3人のメンバー

    神奈川県横浜市中区日本大通15 横浜朝日会館5階