私たちは、横浜を本拠地とする独立系FP*オフィスです。
『コツコツ投資とメリハリ消費でハッピーな人を増やす』ことをミッションとしており、
「お金に関する教育」と「NISAやDCを活用した長期投資のサポート」、「メリハリのきいたお金の使い方のアドバイス」を通じて、生活者が未来への希望を持ち、やりたいことを実現していく『お金に縛られない生き方』を後押しします。
専門は「資産形成」「資産運用」ですが、金融に付随する幅広い分野に精通したFPが所属しています。
※独立系FPとは:銀行・保険・証券等の金融機関に所属せず、独立して金融に関する様々な分野のアドバイス・情報提供等を総合的に行う、ファイナンシャルプランナーのことをいいます。
将来の教育資金や公的年金等に対する不安から、「お金の事がなんとなく不安」とお考えの方が多くいらっしゃいます。
でも、「何から始めればいいか分からない」「誰に相談していいか分からない」というケースがほとんど。
私たちは、こうした状況に陥っている方々が「新しい一歩を踏み出す」ためのきっかけ作りとして、
初心者向けのマネーセミナーやカフェ会・FP相談会を開催し、“だれでも気軽に相談できる環境”をご提供しています。
① お金に関する教育・研修
② お金に関するコンサルティング
③ 金融商品販売(実行支援)
これらの業務を通して、独立系FPとして一般の生活者の人生に寄り添い続けます!